胜捷企业(06090)公开发售超购17.76倍 预期12月12日上市

智通财经APP讯，胜捷企业(06090)公布，公司拟发行3600万股，发售价已厘定为每股发售股份3.18港元，每手1000股，预期股份将于2017年12月12日开始在联交所主板买卖。

其中，公开发售已获非常大幅超额认购，超购17.76倍。由于重新分配，合共480万股发售股份已由配售重新分配至公开发售，公开发售股份的最终数目为1080万股，占股份发售项下可供发售的发售股份总数的约30.0%。

国际配售已获轻微超额认购，超购约0.17倍。配发予203名承配人的配售股份的最终数目为2520万股股份，占根据股份发售可供发售的发售股份总数的 70.0%。合共84名承配人已获配发5手买卖单位或以下的股份，约占股份发售项下承配人总数的41%。

此外，该公司已向香港联交所申请，并已获香港联交所授予香港上市规则附录六第5(2)段及第10.04条所载的同意，允许该公司向现有4位股东配发配售中的配售股份。45万股股份、30万股股份、90万股股份及145万股股份，分别占股份发售项下初步可供发售的发售股份的1.5%、1.0%、 3.0%及4.8%，已分别配售予Asdew Acquisitions Ptd Ltd、Chin Mui Hiong、 Ong Chin Yew及Cheng Kok Shin，彼等均为该公司的现有股东。该等向现有股东的配售符合指引函件HKEX-GL85-16。

根据发售价每股发售股份3.18港元，股份发售净筹约6970万港元。约90%用作开发澳大利亚Adelaide拥有280张床位的新学生宿舍，其成本总额约为4550万澳元。所得款项将构成开发成本的一部份，预计其将于2018年第四季度完成，剩余开发成本将通过内部筹资及银行借款进行融资。约10%用作一般营运资金。