智通财经APP讯,万里印刷(08385)公布,公司拟发行2亿股,发售价厘定为每股发售股份0.35港元,每手1万股,预期股份将于2017年12月13日开始在联交所创业板买卖。
其中,公开发售超购37.87倍,共有4000万股发售股份已由配售重新分配至公开发售。由于该项重新分配,公开发售股份的最终数目为6000万股,相当于股份发售项下可供认购的发售股份总数的30%,并根据公开发售被分配予4874名承配人。
国际配售超购1倍,经重新分配至公开发售后,根据配售分配予186名承配人的配售股份最终数目为1.4亿股配售股份,相当于股份发售下可供认购的发售股份总数的70%。合共79名承配人已获配发5手或以下配售股份,占配售项下承配人总数的约42.47%。已向该等承配人合共配发195万股配售股份,占经重新分配后配售股份的约1.39%。
公告称,股份发售净筹约3820万港元。34.4%将用于购买机器及改善及提高公司的设备及自动化水平;49.0%将用于偿还公司利率相对较高的未偿付银行贷款;10.2%将用于扩大客户基础及加强销售营销力度;4.8%将用于招募更多销售、营销及客户服务领域高端人才及加强内部培训以支持未来发展;1.6%将用作额外营运资本及其他一般公司用途。