A股机构动向参考 | 消费重磅政策将出 人工智能芯片需求高增

【今日复盘】

持续下跌之后，A股三大指数终于跌幅收窄，但两市成交量继续萎缩，比较好的是连板股家数出现进一步增加，市场情绪较前几日活跃度有所好转。北上资金今日大幅流入，净买入58亿元，主要买入贵州茅台(600519.SH)、五粮液(000858.SZ)等。

国家发改委表示，恢复和扩大消费的政策文件是综合性的，近期将正式印发。盘面轮动最强的要属大消费，沉寂已久的白酒类终于启动，贵州茅台(600519.SH)的放量上涨起到示范效应，金种子酒(600199.SH)、老白干酒(600559.SH)都被激发，机构增仓明显。

商业零售板块继续爆发，反复提到的龙头中央商场(600280.SH)晋级6板，成为市场最高板，国光连锁(605188.SH)晋级2板，均竞价一字涨停，人人乐(002336.SZ)晋级3板，炸板后快速回封，服装概念美邦服饰(002269.SZ)晋级2板，带动了一批前期辨识度高的消费股拉升，麦趣尔(002719.SZ)、黑芝麻(000716.SZ)、中锐股份(002374.SZ)等涨停。

平台经济互联网电商方向，赛维时代(301381.SZ)、跨境通(002640.SZ)均有不错的溢价。

地产产业链方向作为大宗消费之首，今天也持续发力，昨天提到的荣盛发展(002146.SZ)5天4板，带动板块回流，大龙地产(600159.SH)晋级2板；金房能源(001210.SZ)、天房发展(600322.SH)、新大正(002968.SZ)等涨停助攻。

新型城镇化为首的基建股表现抢眼，昨天提到的东方园林(002310.SZ)晋级3板，棕榈股份(002431.SZ)、浙江建投(002761.SZ)涨停；金埔园林(301098.SZ)也被带动。

昨日AI情绪达到冰点，今天在大消费刺激下，AI传媒方向被激发，南方传媒(601900.SH)反包，3天2板，广西广电(600936.SH)、华闻集团(000793.SZ)涨停，幸福蓝海(300528.SZ)大涨超6%。而近期涨势好的亚联发展(002316.SZ)跌停，省广集团(002400.SZ)、学大教育(000526.SZ)均出现补跌。可关注调整到位的AI核心标的。

昨天还有所表现的机器人及减速器方向，今天立马表演变脸。老龙中马传动(603767.SH)开盘跳水尾盘跌停，中大力德(002896.SZ)、万润科技(002654.SZ)等跌停。

当前无论是指数还是情绪都到了冰点状态，这个阶段往往是孕育机会的时候。在政策不断催化之下，消费类目前是最强风口，预计会反复挖掘补涨机会，而调整充分的先启动的AI类也值得重点留意。

消费

7月21日，国家发展改革委就业司副司长在发布会上表示，恢复和扩大消费的政策文件近期将正式印发。下半年，实现全年经济社会发展目标，要进一步做好促进消费工作，增强活力动力，激发市场潜力，更好发挥消费对经济发展的基础性作用。社零数据中粮油食品、烟酒等数据呈现平稳增长。预计中秋国庆可能旺销，白酒基本面将持续改善。

黑芝麻(000716.SZ)：产品有香米及富硒桥米，在上海、杭州建立直播基地，拟对天臣新能源增资5亿元，增资后，拟同步在江苏南京、江西南昌建设18GWh方形磷酸铁锂电池生产基地。

人工智能

7月21日，国家发改委表示，下一步，将加大对光纤网络、5G、人工智能等新型基础设施建设的投入支持力度。7月20日，华为首席供应官表示，人工智能芯片需求增长了十倍以上；一方面，我们要把AI大模型落地；一方面继续深耕算力，去打造坚实的算力及底座，大量地投入资金去打造一个算力底座。

南方传媒(601900.SH)：旗下的广东粤科普集团正式揭牌，AI听说为K12 学生提供英语、普通话发音纠正及其他付费增值服务，花城评测已完成广州市第一批37所学校音乐科目测评。

金桥信息(603918.SH)：法院saas已实现全国3500家法院的全覆盖，付费比例30%左右，多元解纷平台的调解业务4月份已经实现了收入，自主研发了易享Heyshare企业级云视频服务平台。

【掘金龙虎榜】

南方传媒(601900.SH)：多主力现身龙虎榜，三家机构席位对倒净买入1391万元，沪股通卖出3674万元，买二是知名游资的席位买入3514万元，买三是量化基金的席位买入2801万元，当日净买入2032万元，该股突破所有均线强势反包，预计走趋势为主。

基本面分析： 7月6日，公司旗下的广东粤科普集团正式揭牌，由南方传媒及子公司与广版集团共同投资组建，公司及子公司投资比例为80%。

积极布局AI+教育领域。1)AI听说：AI青少年语言学习平台，背靠拥有英语/语文教材的教育社，AI辅助语言听/读/背/默学习，为K12 学生提供英语、普通话发音纠正及其他付费增值服务；2)花城评测：艺考评级系统，背靠花城社的音乐教材资源，目前已完成广州市第一批37所学校音乐科目测评。

粤科普集团以“粤科普”数字公共服务平台为核心，运用大数据、AI等新技术，为广东省全民提供科普服务(G端项目)，包括：1)科技场馆运营与活动开展；2)科普内容策划与出版；3)科普产品研发、制造与销售；4)课后服务与研学等。公司粤教翔云与粤科普平台拥有用户流量价值，后续与AI结合空间大。

【机构调研】

奥飞娱乐(002292.SZ)：近期获华夏基金、嘉实基金、兴证全球基金、兴业基金等机构密集调研。

基本面分析：公司预计2023H1归母净利润为5000-6500万(同比扭亏为盈)，扣非归母净利润为3500–5000万元(同比扭亏为盈)。

超级飞侠IP首部大电影《超级飞侠：乐迪加速》于7月8日上映，截止7月10日累计票房3741万，预计最终票房或接近1亿。《超级飞侠》IP影响力在国产动画中处于第一梯队，后续有望形成系列动画电影。公司全新制作的动作冒险类恐龙机甲动画IP“量子战队”以及“喜羊羊与灰太狼”系列新片预计将于今年三季度推出。AIGC技术或赋能动画电影开发提速，驱动业绩增长。

亮点：1)2023年5月30日公司公告，与小冰公司达成战略合作协议，共同推进“IP+AI”产业化落地，6月1日，小冰公司首批网红明星AI克隆人已经上线;2)参股公司诺亦腾的VR交互手套适配Pico的VR一体机，参股的乐相科技专注从事于可穿戴设备虚拟现实技术的研究和产业化;3)公司预计将于2023年下半年上映《贝肯熊3》。

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