新股公告 | 天图投资(01973)9月25日-9月28日招股 拟全球发行1.73亿股

智通财经APP讯，天图投资(01973)于2023年9月25日-2023年9月28日招股，拟全球发行1.73亿股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%;发售价不会超过每股发售股份11.40港元，并且预期不会低于每股发售股份5.80港元;每手400股，预计股份将于2023年10月6日(星期五)上午九时正(香港时间)开始在香港联交所买卖。

该集团是一家致力于推动中国消费品牌和公司发展的领先私募股权投资者及基金管理人。集团为机构投资者及高净值人士管理资本，并通过集团的在管基金及直接使用集团的自有资金进行投资。

据悉，该集团主要通过基金管理资本。截至2023年3月31日，集团的基金于集团约人民币255亿元的总资产管理规模中贡献了约人民币204亿元。截至2023年3月31日，集团共计管理八只人民币基金及三只美元基金，并于往绩记录期间后及直至最后实际可行日期推出了三只新的人民币基金。该等基金由向外部投资者筹集的资金及集团的自有资金共同提供资金。截至2023年3月31日，外部资金占集团管理的基金承诺资本总额的82.0%，其由98名基金投资者筹集所得，而集团以普通合伙人或有限合伙人的身份以自有资金贡献了18.0%。集团的基金投资者主要由知名跨国企业及金融机构、政府引导基金等机构投资者及高净值人士组成。除了集团管理的基金外，集团亦管理集团的自有资金，并进行直接投资以寻求最佳回报。截至2023年3月31日，集团于直接投资项下的总资产管理规模约为人民币51亿元。集团自集团管理的基金中收取基金管理费用和附带权益，并于集团使用自有资金进行投资时确认投资收益。

该集团自集团管理的基金中收取基金管理费用和附带权益。当集团使用自有资金进行投资时，集团亦会确认投资收益。截至2020年1月1日、2020年、2021年及2022年12月31日以及2023年3月31日，集团的在管基金分别实现了16.2%、17.8%、28.2%、16.0%及16.0%的平均内部收益率。就集团的持续经营业务而言，于2020年、2021年及2022年，集团分别取得总收入及投资收益或亏损净额人民币11.95亿元、人民币4.95亿元及人民币4.23亿元。截至2023年3月31日止三个月，集团来自持续经营业务的收入及投资收益或亏损净额为负人民币1.94亿元。于2020年、2021年及2022年，集团取得纯利人民币10.58亿元、人民币7.2亿元及人民币5.33亿元，包括于2021年不再并表蒙天乳业及于2022年不再并表优诺中国产生的一次性收益，该等收益指被视为失去对彼等控制权的公允价值收益。截至2023年3月31日止三个月，集团取得亏损净额人民币8090万元。

假设超额配股权未获行使且假设发售价为每股股份8.60港元，集团预期将收到的全球发售所得款项净额合共约为13.6亿港元。其中，65.0%(或约8.84亿港元)，将被分配用于进一步拓展集团的私募股权基金管理业务;25.0%(或约3.4亿港元)，将被分配用于进一步发展及加强集团的直接投资业务;10.0%(或约1.36亿港元)，将被分配用于集团的一般公司用途。

倘发售价定为每股股份11.40港元(即指示性发售价范围的高位数)，则全球发售所得款项净额将增加约4.68亿港元。倘发售价定为每股股份5.80港元(即指示性发售价范围的低位数)，则全球发售所得款项净额将减少约4.68亿港元。倘超额配股权获悉数行使，并假设发售价为每股股份8.60港元(即指示性发售价范围的中位数)，则集团将收到的额外所得款项净额约为2.16亿港元。

此外，该集团已与深圳市福田引导基金投资有限公司(福田引导基金)及青岛海明、青岛海诺及青岛金融(统称青岛投资者)订立基石投资协议。据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体(包括经中国有关部门批准的合格境内机构投资者(合格境内机构投资者))认购以总金额约7810万美元(约6.11亿港元)可购买的有关数目发售股份(向下约整至最接近每手400股H股的完整买卖单位)。