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上周港股震荡走弱，小米高位配股、全球数据中心投资泡沫的讨论、特朗普宣布对进口汽车和零部件征收25%的关税，均抑制了市场情绪。
2025-03-31
建议重点围绕扩大内需的消费、涨价的顺周期品类和业绩相对稳健的新质生产力领域布局，重点行业如家电（白电、厨电）、社会服务、工程机械、电子（消费电子）、有色金属、国防军工（航空装备）等。
2025-03-30
A股短期迎来休整，财报季业绩确定性成为超额收益主要抓手，科技板块行情未完，逢低布局。
2025-03-30
建议坚持以 AI 和创新药为代表的自主创新驱动的 “科技点火” 方向，增加港股红利底仓控制回撤，年中若有宏观波动可捕捉消费和顺周期弹性，建议延续科技主线配置
2025-03-30
后续随着人工智能产业层面利好不断催化，港股市场盈利稳健、估值不贵的新兴产业龙头公司有望进一步吸引南下资金持续流入。
2025-03-30
短期市场行情波动或增多，震荡期间可关注红利，重视存在预期差的消费医药，科技是中期维度主线。
2025-03-30
大摩报告中特别警示，若芯片迭代周期缩短至2年，现有折旧模型将全面失效。
2025-03-30
政府债净缴款的回落以及银行融出意愿的持续性修复，为季初资金面转松奠定基础。
2025-03-30
2024年，公司推出征程6系列处理硬件，旨在为公司的高级辅助驾驶及高阶自动驾驶解决方案赋能，2025年2月开始生产征程6处理硬件。
2025-03-30
两个维度来看，增加资本开支有助于消费增加。一是社零与固投增速从分省数据来呈正相关。二是社零与研发支出增速从分散数据也呈正相关。
2025-03-30
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