隔夜美股 | 会议纪要显示决策者加息态度谨慎 三大指数上涨 油价继续下滑

智通财经APP获悉，美股三大指数周三收高，美联储9月会议纪要显示，决策者们的谨慎态度助长了投资者对利率将保持稳定的希望。

【美股】截至收盘，道指涨65.57点，涨幅为0.19%，报33804.87点；纳指涨96.83点，涨幅为0.71%，报13659.68点；标普500指数涨18.71点，涨幅为0.43%，报4376.95点，为连续第四个交易日上涨。纳斯达克中国金龙指数收涨0.4%，哔哩哔哩(BILI.US)再涨2%。

【欧股】欧股主要股指多数收跌，德国DAX30指数涨0.22%，英国富时100指数跌0.01%，法国CAC40指数跌0.44%，欧洲斯托克50指数跌0.09%。欧元区蓝筹股中，斯特兰蒂斯Stellantis和支付公司Adyen初步收涨超2.2%Prosus、大众汽车、赛峰、达能等涨超1%，阿迪达斯涨0.8%，法拉利涨0.2%，欧莱雅和英飞凌则收跌超0.1%，阿斯麦ASML跌0.4%，爱马仕跌1%，开云集团跌1.2%，LVMH集团跌5.6%。

【亚太股市】日经225指数涨0.6%，韩国KOSPI指数涨1.98%，印尼雅加达综合指数涨0.14%，越南VN30指数涨0.6%。

【外汇】衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY微跌0.1%，至105.72点。

【加密货币】加密货币波动不大，比特币跌超2.6%，报26677.3美元；以太坊跌0.32%，报1562.41美元。

【黄金】COMEX 12月黄金期货收涨将近0.64%，报1887.30美元/盎司。 COMEX 2月黄金期货收涨0.64%，报1906.80美元/盎司。

【原油】美国WTI原油期货周三收跌，延续了前一日的下跌趋势，继续回吐巴以冲突以来涨幅。WTI 11月期货收跌2.48美元，跌幅2.88%，报83.49美元/桶;布伦特12月期货收跌1.83美元，跌幅2.09%，报85.82美元/桶。

【金属】伦敦金属多数收跌，伦铜跌0.28%，伦锌跌0.24%，伦镍跌1.7%;伦铅涨0.07%。

【宏观消息】

美联储会议纪要：未来再加息一次可能是合适的。美联储会议纪要提到，与会者认为，货币政策的立场必须保持足够的限制性，以使通胀随着时间的推移2%的目标，这一点至关重要。多数与会者认为，在未来的会议上再上调一次目标联邦基金利率可能是合适的，而一些人则认为可能没有必要进一步加息。所有与会者都同意，委员会能够谨慎行事，每次会议的政策决定将继续基于即将获得的总体信息及其对经济前景和风险平衡的影响。与会者预计，未来几个月将公布的数据将有助于澄清通胀回落的进程在多大程度上仍在继续，以及劳动力市场在需求和供应之间达到了更好的平衡。一些与会者还强调了继续向公众明确传达委员会依赖数据的政策方针及其将通胀降至2%的坚定承诺的重要性。

金融市场收紧 美联储理事沃勒称可静观其变再做决定。美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示，随着金融市场收紧，美国央行在采取进一步的利率行动前可以先观望形势的发展。沃勒表示：“经济的实体面似乎表现不错。名义方面正朝着我们希望的方向发展。所以我们现在所处的位置是可以观望看看利率走势，金融市场在收紧，而这将替我们做一些工作。”

巴克莱：美财政部预计将放慢债务到期速度。巴克莱的利率策略师表示，他们预计美国财政部将从下个月开始“放慢债务到期的步伐”，以应对期限溢价的急剧上升和对票据的强劲需求。Anshul Pradhan和Andres Mok在一份报告中表示，美国财政部放慢债务到期速度可能会降低期限溢价，并使收益率曲线趋于平缓。他们认为，当投资者一直在猜测谁会购买所有长期国债时，市场可能会很好地感知到这样的结果，长期债券供应低于预期，应能在一定程度上缓解此类担忧。他们估计，如果到2025年底，美国国债占未偿债务的比例上升3个百分点，票据和债券的净发行量将累计减少9000亿美元，他们补充称，财政部的目标将是以最低的成本为政府提供资金。

Pimco：美国经济增长和通胀已见顶，固收产品回报率极具吸引力。资产管理公司Pimco认为，债券收益率飙升和衰退风险正在开启固收产品回报率“极具吸引力”的时代。该机构三位分析师在周三(10月11日)的报告中写道，随着通胀降温以及经济增长受到主要经济体货币政策滞后性的冲击，高评级债券未来6-12个月的前景尤其光明。“我们认为美国经济增长和通胀已经见顶，经济衰退风险高于市场预期，这支持了固定收益回报向好的前景。全球固定收益产品的收益率水平“非常有吸引力”，看起来比我们预期的周期内及周期以外时间可能达到的收益率水平还要高”。Pimco预计将维持超配久期仓位，并在收益率进一步上升的情况下增持久期仓位。

德意志银行：到2024年年中，短期美债将显著上涨。德意志银行利率策略师预计：到2024年年中，“短期美债将显著上涨”，并指出三个做多策略“合乎逻辑的潜在触发因素”。该行三位分析师在周三(10月11日)的报告中写道：鉴于货币政策传导速度存在不确定性，，比起直接做多曲线前端，他们更看好两年与十年期美债收益率曲线陡峭化。不过，策略师们表示，做多曲线前端的时间点更具相关性，并指出三个潜在驱动因素：一是劳动力市场走弱，二是银行业或金融业压力加大，三是财政政策可能进一步具有限制性。本月早些时候，德意志银行预测到2024年年中两年期美债收益率将从目前的5.0%左右降至3.4%，5年期美债收益率从4.6%降至3.6%。

【个股消息】

微软(MSFT.US)调整对动视暴雪的交易以避免欧盟调查。微软重新讨论了以690亿美元收购动视暴雪的计划，此举将避免欧盟的另一项调查，一旦英国反垄断监管机构在未来几天给予批准，这笔游戏行业有史以来最大的交易将被铺平道路。知情人士透露，欧盟委员会认为，旨在赢得英国竞争和市场管理局(CMA)支持的调整不需要再经过布鲁塞尔的审批程序。而如果该项改变需要审批，将会给这一项收购带来更多的延迟。知情人士称，尽管该补救措施将适用于除欧洲经济区以外的所有地区，但已于5月份批准该交易的欧盟委员会并未发现任何新的竞争问题。

生物技术公司Tempest(TPST.US)狂飙超3900% 肝细胞癌研究最新数据取得积极结果。截至收盘，Tempest收涨3972.53%，报9.77美元。公司于今日报告了TPST-1120一线肝细胞癌全球随机组合研究的新数据和更新数据，并进行电话会议直播。报告显示，在1b/2期研究中，TPST-1120的治疗表现数据在多个指标中取得积极的结果，与治疗标准相比具有优势。此外，公司于今日宣布其董事会已通过一项有限期限的、即时生效的股东权益计划。

埃克森美孚(XON.US)收购先锋自然资源公司(PXD.US) 以图在页岩油行业占据主导地位。埃克森美孚同意以595亿美元收购先锋自然资源公司，进行其二十多年来最大的一笔收购，以图主导页岩油行业。声明显示，埃克森美孚将以每股253美元的价格、全股票方式收购。这项协议为埃克森美孚自1999年与美孚公司合并以来最大的一笔收购案铺平了道路，而且也是今年已宣布的全球最大的公司收购案。如果交易敲定，此次合并将使埃克森美孚成为得克萨斯州和新墨西哥州二叠纪盆地最大的石油公司，并使该公司的日产量达到近450万桶油当量，比第二大超级巨头高出50%。

【大行评级】

美银：Block(SQ.US)股价回调过头 维持“买入”评级