隔夜美股 | 三大指数涨跌不一 10年期美债收益率一度突破5%

智通财经APP获悉，基准美国国债收益率从5%回落，投资者将焦点转向本周备受瞩目的财报和密切关注的经济数据，周一美国股市收盘涨跌不一。标普500指数小幅收跌，而大量对利率敏感的成长股推动科技股占主导地位的纳指收高。

周一，美国10年期国债收益率下跌8.6个基点，降至4.838%。在此之前，美国国债收益率飙升令股指承压。周一早间，10年期国债收益率突破5%，最高上涨至5.021%，创16年来新高。2年期与30年期国债收益率悉数攀升。

【美股】截至收盘，道指收盘下跌190.87点，跌幅为0.58%，报32936.41点；纳指涨34.52点，涨幅为0.27%，报13018.33点；标普500指数跌7.12点，跌幅为0.17%，报4217.04点。纳斯达克中国金龙指数收涨0.9%，结束日线四连跌，携程(TCOM.US)收涨超5%，小鹏汽车(XPEV.US)涨近4%，京东(JD.US)涨近2%。英伟达(NVDA.US)据悉将采用Arm(ARM.US)架构设计CPU，双方分别收涨3.8%、4.9%。英特尔(INTC.US)跌近3%。

【欧股】欧股主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数收平，英国富时100指数跌0.34%，法国CAC40指数涨0.5%，欧洲斯托克50指数涨0.41%。欧洲斯托克 600指数收跌0.13%，连续五个交易日下跌，报433.18点，创1月2日以来收盘新低。

【亚太股市】日经225指数跌0.83%，韩国KOSPI指数跌0.76%，印尼雅加达综合指数跌1.57%，越南VN30指数跌1.5%。

【外汇】衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY追随美债收益率一同冲高回落，日内最深跌0.6%并跌穿106关口，至四周低位，10月初曾创创11个月最高至107.34。

【加密货币】比特币涨超5.4%，报31637.4美元;以太坊涨3.6%，报1724.35美元。消息面上，Grayscale与美国证交会的比特币ETF问题获得法院命令，法院裁决将比特币ETF的批准权交回给美国证交会，美国证交会被告知了Grayscale比特币ETF计划的下一步行动。

【黄金】COMEX 12月黄金期货收跌0.33%，报1987.80美元/盎司。黄金市场交易商正在评估中东冲突的最新发展与美国经济数据，并据此调整仓位。High Ridge Futures金属交易总监David Meger表示：“在略微盘整后，避险需求将推动金价继续走高。我们认为，中东的地缘政治紧张局势和不确定性将继续推高黄金价格。”受到突发的巴以冲突影响，过去两周内金价飙升约9%。

【原油】原油期货价格周一收跌。试图缓解巴以冲突的外交努力正在加强，缓解了投资者对潜在供应中断的担忧。WTI 12月期货收跌2.59美元，跌幅2.94%，报85.49美元/桶；布伦特12月期货收跌2.33美元，跌幅2.53%，报89.83美元/桶。

【金属】伦敦金属涨跌不一，伦铜、伦铅小幅收涨；伦铜跌0.61%，伦镍跌超2%，伦锌跌0.7%，伦铝小幅收跌。

【宏观消息】

机构数据：美国房租价格连续第五个月下降。Realtor.com九月租金报告显示，美国住房市场的天平继续向租房者倾斜，因为多户住宅的开工率上升，连续第五个月推低了单间至两居室房产的租金。新建公寓在竣工后头三个月内的吸收率加快，这表明租房需求强劲，尤其是低价公寓。9月份，50个最大城市的租金要价中位数降至1747美元，比2022年7月峰值下降了29美元。尽管租金价格仍明显高于疫情前的水平，但各种规模的单位租金价格都出现了年度下滑。虽然市场上新推出的公寓单位数量接近历史最高水平，有助于推动房租价格下降，但这些单位正被租房者迅速吸收，表明需求强劲。

高盛经济学家：预计明年美国房价涨幅将放缓。高盛集团预计，明年美国房价只会温和上涨，抵押贷款利率可能会保持高位。高盛经济学家Jan Hatzius等人周日在报告中预计，2024年12月，价格将同比上涨1.3%，而2023年的预期涨幅为3.4%。买家的借贷成本已经大幅上升，一项衡量30年期固定抵押贷款利率的指标指标徘徊在8%左右。房主越发不愿挂牌，导致待售库存有限。高盛预计，抵押贷款利率一段时间内将保持较高水平，到明年年底将降至略低于7%的水平。

对冲基金大鳄阿克曼：全球风险太高，回补美债空头仓位。美国对冲基金经理比尔·阿克曼表示，他回补了美债空头头寸，全球的风险太高，以至于无法在当前长期利率水平上继续做空债券。他在社交平台X上发帖子称，美国的经济增长速度慢于近期数据所暗示的水平。阿克曼曾在8月初披露，他通过期权做空30年期美国国债。他当时表示，去全球化和能源转型等结构性变化将加剧持续的通胀压力，此外，美国为弥补不断膨胀的预算赤字而大量发债也可能推高收益率。

【个股消息】

苹果(AAPL.US)据称每年将投资10亿美元开发生成式AI 追赶谷歌和微软。据报道，苹果正在人工智能的各个方面投入巨资，预计每年的投资额将达到约10亿美元，此举旨在追赶谷歌、微软和亚马逊等竞争对手。但苹果已经建立了自己的大型语言模型框架Ajax，以及传闻中的聊天机器人Apple GPT，只是还没有整合到其产品中。据悉，苹果正寻求将人工智能整合到Siri、Messages和Apple Music中。

提高澳洲云端运算能力250% 微软(MSFT.US)拟于当地投资32亿美元。微软表示，将在两年内斥资50亿澳元(约32亿美元)扩大其在澳洲的人工智能(AI)和云端运算能力，包括技能培训和网络安全。微软表示，目标将其在澳洲的运算能力提高250%，以满足对云端运算的需求，随着人工智能变得更加普遍，预计从2022年至2026年云端运算需求将翻倍。微软表示，同时会支持培训30万澳洲人在数位经济中成功取得所需的技能，并扩大与澳洲网络安全机构的网络威胁资讯共享协议。

特斯拉(TSLA.US)称美国司法部正调查马斯克个人福利和车辆续航里程等信息。特斯拉在周一提交给美国证交会的文件中表示，已收到美国司法部的传票，且要求特斯拉提供关于马斯克个人福利违规行为、车辆续航以及人事决定的信息。9月华尔街日报曾报道称，美国联邦警察就2017年马斯克收到的公司福利进行调查，包括“玻璃屋”项目。今年早些时候，特斯拉成立了一个名为Diversion Team 的特别公关团队，专门处理用户对其车辆续航里程的投诉问题。到目前为止，任何正在进行的调查都没有得出任何不当行为的结论。

英特尔(INTC.US)的新危机：英伟达(NVDA.US)将为微软设计用于Windows的CPU。据两位知情人士称，英伟达已悄然开始设计运行微软Windows操作系统的CPU，并使用Arm的技术，这一新追求是微软帮助芯片公司为Windows PC打造基于Arm架构的处理器努力的一部分。AMD(AMD.O)也计划为PC制造采用Arm架构的芯片，两家公司芯片最快将于2025年开始销售。微软这一计划的目标是苹果(AAPL.O)，根据IDC第三季度初步数据，自后者为其Mac电脑发布基于Arm架构自己的芯片以来，其市场份额在三年内几乎翻了一番。微软一直在鼓励芯片制造商在其设计的CPU中内置先进的AI功能。受此影响，英特尔(INTC.O)股价盘中跳水。

【大行评级】

蒙特利尔银行：将美国运通(AXP.US)目标价从194美元下调至188美元

瑞银集团：将伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US、BRK.B.US)目标价从621591美元上调至621745美元;将Moderna(MRNA.O)目标价从191美元下调至178美元

Truist Securities：将雪佛龙(CVX.US)目标价从175美元下调至169美元