中国织材控股(03778)拟发行最高达5000万港元的票据及1.1亿港元的可换股债券

中国织材控股(03778)发布公告,于2016年7月11日,该公司同意发行本金总额最高达5000万港元的票据(于2018年到期),年利率11%;及本金额最高达1.1亿港元的可换股债券(于2018年到期),年利率8%,其附带换股权可于换股期内按换股价(即初始价每股换股股份0.45港元，可予调整)转换最多2.27亿股换股股份。票据及可换股债券将以股份抵押作抵押，并由个人担保人担保。

通过发行票据及发行可换股债券，预期该公司将筹集所得款项总额分别5000万港元及1.1亿港元，而所得款项净额将约为1.59亿港元。所得款项净额拟用作偿还一间附属公司的应付债券。