香港国际建投(00687)拟发行5000万-8500万美元的可换股债 换股价溢价72.88%

智通财经APP讯，香港国际建投(00687)公布，2018年1月19日，公司拟向Shinhan Creative发行本金总额不少于5000万美元(约3.9亿港元)及不超过8500万美元(约6.63亿港元)的可换股债券;利率每年6.0%，每半年支付，到期日债券为发行日期后36个月。

假设最高金额8500万美元的可换股债券，按初始换股价4.08港元(较最后交易日的收市价2.36港元溢价约72.88%)转换，可转换约1.625亿股换股股份，占公司现有已发行股本约4.78%及经发行换股股份扩大后已发行股本约4.56%。

公告显示，Shinhan Creative为一家仅为发行目的而于大韩民国成立的特殊目的公司，并将受Shinhan Investment Corp.管理及控制。Shinhan InvestmentCorp.作为证券经纪及投资银行公司经营业务。该公司提供证券买卖、理财及投资银行服务以及提供併购、投资信托及企业融资服务。