港股概念追踪 | 流感检测阳性率持续攀升 上市药企需求转旺或催化业绩增长(附概念股)

智通财经APP获悉，入冬后寒潮来袭，各地气温下降明显，根据中国疾控中心发布的流感周报显示，南、北方省份流感病毒检测阳性率持续上升。行业人士指出，流感疫情近期上升态势明显，可能引发社会公众和市场关注度的提升，从而带动围绕流感的需求增长，包括流感疫苗、病毒检测、感冒药等方面，为相关企业的业绩增长带来新的催化。二级市场上，11月24日，港股流感概念股走强，截至收盘，东阳光长江药业(01558)涨8.64%，报10.06港元；山东新华制药(00719)涨4.91%，报6.20港元；联邦制药(03933)涨1.90%，报8.06港元；和黄医药(00013)涨0.83%，报30.4港元。

11月22日晚间，“发烧”这一词条登上微博热搜榜首，受到网友广泛关注。近期，全国多地也相继爆出学校停课、医院人满为患的新闻。11月23日，中国国家流感中心网站发布了2023年第46周第779期中国流感监测周报。监测数据显示，2023年第46周(2023年11月13日-2023年11月19日)，南、北方省份流感病毒检测阳性率持续上升，以A(H3N2)亚型为主，其次为B(Victoria)系。全国报告205起流感样病例暴发疫情。

此外，今年肺炎支原体、流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、副流感等多种病原体联合袭击，不少人甚至出现两种或两种以上病毒“混合感染”的情况。

11月14日至21日，京东健康互联网医院接诊人数明显增长，以“流感、支原体、发烧”为主诉的相关咨询问诊量环比上一周增长180%。同期，京东买药数据显示，在北京地区的京东大药房线下门店，流感检测盒、退烧药、甲流用药需求激增，感冒发烧相关订单量环比上一周增长134%。

值得注意的是，11月23日，中央气象台继续发布了寒潮预警，根据预报，寒潮继续在我国南下，大范围的降温将直达江南多地。新一轮寒潮和降温预计将在一定程度上加快流感疫情的传播。

流感高发，带动围绕流感的医疗需求增长。从流感概念细分领域来看，流感疫苗短期需求或有望快速增长，长期来看，由于国内低渗透率的问题，未来行业成长空间巨大。

中信证券分析师朱奕彰表示，过去两年流感疫苗销售均受到新冠相关因素影响。北半球流感疫苗销售旺季集中在9-12月，2021年下半年，流感销售季节受到新冠疫苗加强针接种，以及12岁以下儿童补种新冠疫苗等因素影响，流感疫苗市场销售工作受到了较大的影响。2022年下半年，由于新冠感染人数大幅增加，进而导致流感疫苗接种需求减少，从而影响当年的流感疫苗销售。2023年以上压制因素均已消除，新冠疫情大概率不会大规模复发，同时新冠疫情增强人们对呼吸道传染性疾病的关注，从而可能提高流感疫苗的接种需求。

光大证券分析师林小伟认为，流感疫苗是诞生全球重磅品种的黄金赛道，但这一领域在国内仍处于渗透率较低的状态，未来仍有巨大的成长空间。随着今年秋冬季降温，流感高发季来临，预计流感疫苗终端需求转旺，相关企业的业绩和市场关注度将得到有力提振。

病毒检测也是短期受益的主要方面之一。林小伟表示，呼吸道感染病毒鉴别诊断的需求，有望带动相关公司业绩增长。目前新冠病毒感染仍时有发生，随着秋冬季的到来，甲型流感病毒、乙型流感病毒和呼吸道合胞病毒等也逐渐活跃。由于呼吸道病毒感染后的症状表现相似，快速、准确的鉴别诊断，对于后续的针对性的治疗具有重要意义，因此，有呼吸道病毒检测产品的公司有望受益。

相关概念股：

东阳光长江药业(01558)：今年3月份，大摩研报曾指出，作为抗流感病毒药“奥司他韦”在内地的主要生产商，东阳光药的业绩直接由流感的实际传播和相关预期驱动。

三叶草生物-B(02197)：三叶草生物近期公布，公司已完成向巴西国家卫生监督管理局基于其季节性流感疫苗的上市申报。一旦获批，公司将与巴西当地合作伙伴展开进一步合作，在巴西实现该流感疫苗的商业化。公司表示，一旦该疫苗在巴西获批，公司季节性流感疫苗的商业化将扩张至南半球，赢得南半球上半年流感季的销售市场，这将与中国等北半球下半年流感季的销售市场相互补充，使公司的季节性流感疫苗赢得全年的销售周期并增加可持续性收益。

先声药业(02096)：先声药业公布，10月10日，集团与嘉兴安谛康生物科技有限公司(安谛康)就创新药ADC189订立合作协议。根据该协议，集团将获得该产品在中国于流行性感冒适应症的独家商业化权益。本次合作将进一步强化集团在抗感染领域的产品布局。