MONGOL MINING(00975)拟发行本金总额为4000万美元的优先票据

智通财经APP讯，MONGOL MINING(00975)发布公告，该公司、Energy Resources LLC、Mongolian Coal Corporation Limited、 Mongolian Coal Corporation S.à.r.l.、Energy Resources Corporation LLC、Tavan Tolgoi Airport LLC、United Power LLC、Ukhaa Khudag Water Supply LLC、 Baruun Naran S.à.r.l.及Khangad Exploration LLC(各自作为子公司担保人(统称“子公司担保人”))与Morgan Stanley & Co. International plc(作为初始购买方(初始购买方))就发行人发行本金总额为4000万美元按12.50%计息的于2026年到期的优先票据(增发票据)订立日期为2023年12月7日的购买协议。

增发票据将与发行人于2023年9月13日发行的本金总额为1.8亿美元按12.50%计息的于2026年到期的担保优先票据(原有票据)合并及组成同一系列。

公司拟将增发票据发行所得款项净额部分用于取代近期用于赎回2024年票据的资金。