A股午评 | 沪指涨0.43% 多模态、CPO概念股走强 房地产板块陷入调整

12月8日，A股三大指数窄幅震荡，截至收盘，沪指涨0.43%，深成指涨0.56%，创业板指涨0.54%。

盘面上，多模态模型概念股集体高开，苏州科达、网达软件双双竞价涨停；燃气股拉升，南京公用涨停；先进封装概念股快速拉升，通富微电涨超7%；食品股反复活跃，一鸣食品4连板，安记食品涨停。

跌幅方面，高位股继续退潮，三柏硕、伟时电子、文一科技、天威视讯、中广天择、银宝山新、江苏舜天等多只前期强势股封跌停板。传媒股震荡走低，天威视讯跌停。

焦点个股方面，中远通上市首日涨超346%，报30.7元/股。

展望后市，中信建投研报表示，在终端创新和AI赋能的加持下，电子板块有望在2024年进入景气上升通道。

热门板块

1、多模态模型概念股集体高开

多模态模型概念股集体高开，苏州科达、网达软件双双竞价涨停，当虹科技涨超10%，博汇科技、声迅股份涨超5%，竞业达、易点天下等多股高开。

点评：中信证券指出，多模态会是推动本轮AI热点继续前进的下一个增长点。预计下一代多模态将会快速拓展目前大语言模型有限的应用场景，显著提高语言模型的泛化能力，并有望在成本方面展现出对传统专有模型的优势，从而推动如AI Agent等应用的落地，进而推动自动驾驶、机器人等应用获得革命性突破。

2、燃气股拉升

燃气股拉升，南京公用涨停，凯添燃气涨超5%，胜通能源、新疆火炬、美能能源、中泰股份、水发燃气等跟涨。

点评：安信证券表示，燃气板块受益于气价回落叠加居民气顺价，盈利能力有所修复。推荐高股息区域燃气公司【蓝天燃气】、国内燃气板块龙头【新奥股份】，建议关注优质燃气标的【佛燃能源】【九丰能源】【天壕环境】等。

3、光模块概念股走强

光模块概念股走强，腾景科技涨超12%，华工科技、紫光股份、东田微、兆龙互连、中际旭创、光迅科技等跟涨。

点评：中原证券研报指出，光器件、光模块作为数据中心内部设备互联的载体，在加大AI投入的背景下，长期有望持续扩张。AI算力产业链在2024年有望进入业绩加速期，光通信板块作为核心受益环节，继续看好光模块/光器件/光芯片。

4、食品股反复活跃

食品股反复活跃，一鸣食品4连板，安记食品涨停，海欣食品、莲花健康、惠发食品、龙大美食、阳光乳业等跟涨。

点评：开源证券研报称，从估值角度来看，经过前期回调，食品饮料已步入合理布局区间，部分企业估值已低于近年平均水平。

机构观点

展望后市，中信建投研报表示，在终端创新和AI赋能的加持下，电子板块有望在2024年进入景气上升通道。

1、中信建投2024年展望：半导体周期反转在即 终端创新、AI引领新一轮成长

中信建投研报表示，在终端创新和AI赋能的加持下，电子板块有望在2024年进入景气上升通道。终端创新方面，手机、PC大盘复苏，折叠屏手机、XR出货有望高增长，OLED渗透率提升，AI 手机、AI PC有望催化消费者需求，拉动相关供应链增长。AI赋能方面，AIGC引发内容生成范式革命，算力需求强劲，GPU、HBM等供应紧缺，国产算力、存储及对应的先进制程、先进封装获益。当前，半导体库存持续去化，部分板块如存储、CIS触底反弹，2024年有望见到需求回暖。

2、国泰君安：MR发售在即，硅基OLED产能瓶颈有望突破

国泰君安指出，Apple Vision Pro即将发售，引发空间运算时代。根据Apple官方发布会信息，新产品Vision Pro预计将于2024年年初发售，价格3499美金起， 硅基OLED产能瓶颈有望突破，关注产业链相关机会。Vision Pro配备两块Micro OLED屏幕，总像素数达2300万，单眼分辨率超过4K，建议关注国内硅基OLED产业链的投资机会。

3、中信证券：国新投资增持央企ETF，红利产品布局加速

中信证券认为，12月1日，央企资金国新投资公告增持央企类ETF, 博时央企创新驱动ETF等标的成交额明显放大，连续3个交易日博时央企创新驱动ETF合计净流入达到6.26亿元。2023年11月ETF数量增加19只至880只，规模增加16亿元至20215亿元，其中A股ETF共671只，规模下降29亿元至13662亿元。本月A股宽基ETF净申购12亿元，行业&主题ETF被净赎回50亿元，策略ETF被净申购35亿元。ETF日均融资买入额61亿元，环比下降2%，日均融券卖出额8亿元，环比上涨27%，融券交易热度反弹。11月共有23只ETF成立，带来新增规模约165亿元。11月以来，红利策略指数基金密集申报发行，红利产品布局速度加快。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。