新股公告 | “人形机器人第一股”优必选(09880)拟全球发售1128.2万股 已获5亿元人民币基石认购

智通财经APP讯，优必选(09880)于2023年12月19日-2023年12月22日招股，拟全球发售1128.2万股H股，其中香港发售占10%，国际配售占90%，另有15%的超额配售权;发售价为每股发售股份86港元-116港元，每手50股，预期H股股份将于2023年12月29日(星期五)上午九时正(香港时间)开始买卖。

据悉，优必选科技为一家总部位于中国的知名机器人公司，致力于智能服务机器人及智能服务机器人解决方案的设计、生产、商业化、销售及营销以及研发。公司的产品在不同程度上配备了感知、交互、分析及处理人类指令及外部环境(如建图、温度测量及人脸识别)的智能功能，范围涵盖消费级机器人及电器，针对教育、物流及其他行业定制的企业级智能服务机器人及智能服务机器人解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料，于2022年，公司在中国智能服务机器人及智能服务机器人解决方案产业排名第三(按收入计)，市场份额为2.8%;且于2022年，公司为中国第一大教育智能机器人及智能机器人解决方案供应商(按收入计)，市场份额为22.5%。

于往绩记录期间，公司于2020财年、2021财年、2022财年、2022年首六个月及2023年首六个月的收入分别为人民币7.402亿元、人民币8.172亿元、人民币10.083亿元、人民币2.835亿元及人民币2.611亿元。自2020财年至2021财年，公司的收入增长10.4%，2021财年至2022财年增长23.4%。

于往绩记录期间，于2020财年、2021财年、2022财年及2023年首六个月，公司分别产生研发开支约人民币4.29亿元、人民币5.17亿元、人民币4.28亿元及人民币2.24亿元，分别占公司于相应年度╱期间总收入的57.9%、63.3%、42.5%及85.9%。

假设发售价为每股H股101.0港元(即指示性发售价范围每股H股86港元至116港元的中位数)，及超额配售权未获行使，全球发售所得款项净额估计约10.29亿港元。其中，约47%将用于进一步提升公司的研发能力以加强公司的核心技术以及产品及服务供应;约19.4%将用于偿还部分银行贷款;约7.9%将用于完善公司的研发基础设施;约9.5%将用于提升公司的品牌知名度及市场渗透率;约6.2%将用于进一步优化公司的管理及营运效率;约10%将用于营运资金及其他一般公司用途。

此外，公司已经与基石投资者(亦庄国际控股(香港)有限公司)签订基石投资协议，基石投资者已同意，待特定条件满足后，按发售价认购若干数目的发售股份(向下取整至最接近的整手50股H股)。假设发售价为101.0港元，则基石投资者认购的发售股份总数将约为539.46万股，占根据全球发售发售股份约47.8%及紧随全球发售完成后公司的已发行股本总额约1.3%(假设超额配售权未获行使)。