黄仁勋首提“主权AI能力” 暗示国家级人工智能硬件需求激增

智通财经APP获悉，英伟达(NVDA.US)首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)周四接受媒体采访时表示，当今世界各国都打算在本国国内建立和运行自己的人工智能基础设施，这将全面推高对英伟达硬件产品的需求。黄仁勋在接受采访时表示，包括印度、日本、法国和加拿大在内的国家都在谈论投资“主权人工智能能力”的重要性。“从他们的自然资源，再到数据，被视作应该为他们的国家进行提炼和生产。对主权人工智能能力的认可是全球性的理念。”

在接受采访时，黄仁勋正在加拿大进行他的访问旅程，加拿大本身就是全球许多知名学术机构的所在地，这些机构为生成式人工智能系统的突破做出重大贡献，正是这些系统为OpenAI风靡全球的ChatGPT等AI工具提供了动力。黄仁勋表示，这些国家现在都发现自己对超级计算机的需求越来越大，这是利用其学术成果所必需的。

作为全球首家市值突破万亿美元大关的芯片巨头英伟达的联合创始人，黄仁勋近几个月来一直在谈论各国及这些国家的大型科技公司都需要将宝贵的数据和情报保留在当地。在黄仁勋看来，这种针对全球人工智能技术布局热潮的国家级别方式将推动数据中心的扩张步伐，而这将需要英伟达的专业知识和当前数据中心最核心的加速硬件——AI芯片。

据估计，在微软(Microsoft Corp.)、Meta Platforms Inc.、亚马逊以及谷歌母公司Alphabet Inc.等大型科技客户的人工智能支出推动之下，这家全球市值最高的芯片公司近几个季度的销售额呈现爆炸式增长趋势。黄仁勋现在计划通过说服大型企业和政府机构建立自己的基础设施，尤其是计划扩大英伟达的政府级客户群。

黄仁勋表示:“绝大多数计算市场和大型数据中心都集中在美国。但是这是第一次，因为生成人工智能计算技术的出现，算力需求将影响到每个国家。因此，一些市场将是相当大的、且全球性的。”

英伟达已成为华尔街最看好的人工智能押注标的，在过去几个季度的所创造的销售额和净利润均大幅超出分析师普遍预期，且连续多个季度提供的业绩展望令华尔街感到震撼。英伟达为全球数据中心提供A100/H100芯片的业务部门——数据中心业务部门，曾经可谓是英伟达“副业”(自英伟达创立之处，游戏业务一直是英伟达的最重要业务)，已经成为该科技巨头整体营收的最强大贡献力量。英伟达数据中心业务Q3创造的营收达到145亿美元，较上年同期增长约279%。

如今，英伟达可能需要寻找新的市场，以及类似政府级别的大型客户来保持这一势头。

过去一年与人工智能热潮有关的其他科技公司，比如被公认为英伟达在AI芯片领域最大潜在竞争对手AMD(AMD.US)，无论是AI芯片市场份额还是AI芯片需求预期，都无法与英伟达相提并论，AMD本季度公布的AI芯片营收预期令华尔街感到失望。

AMD于北京时间周三晨间公布Q4业绩，并将其新推出的人工智能(AI)芯片——Instinct MI300系列芯片的2024年营收预期上调15亿美元，至35亿美元。但对于一些给予AMD高股价预期和高估值的华尔街分析师来说，这一预期远远不够。华尔街最乐观的预期已经达到80亿美元，最低预测则为40亿美元。

在华尔街分析师们看来，英伟达的创收规模可能是当前AI领域独一无二的存在。英伟达堪称AI核心基础设施领域的“最强卖铲人”。面对消费者对ChatGPT以及谷歌Bard等生成式人工智能产品，以及其他企业AI软件等日益重要的AI辅助工具的需求激增，来自全球各地的数据中心运营商正在竭尽全力储备该公司的AI芯片，这些处理器极度擅长处理人工智能所需的繁重工作负载。

因此，英伟达甚至可以说是唯一一家从人工智能领域获得大幅营收增长的科技巨头，并已将该芯片公司从一个仅仅是游戏GPU领域的“领导者”转变为全球人工智能热潮的“最大受益者”。分析人士普遍预测，全球对英伟达产品需求的激增将使其最早在2025年成为芯片行业营收规模最高的公司。

为何华尔街对AMD“狮子大开口”? 因为AI芯片需求前景极其广阔

华尔街“狮子大开口”般预计AMD 2024年在AI芯片领域的市场规模预测在40亿至80亿美元之间并非毫无逻辑，毕竟当前AI芯片需求无比强劲，且全球多数企业都在寻找替代英伟达H100替代品。

目前在AI芯片领域，英伟达可谓“一家独大”，市占率接近90%。花旗集团预计2024-2025年间AI芯片市场规模将在 750亿美元左右，同时预计AMD能够占据 10% 左右的市场份额。

特斯拉CEO马斯克(Elon Musk)将科技企业的人工智能军备竞赛比作一场高风险的“扑克游戏”，即企业需要每年在人工智能硬件上投入数十亿美元，才能保持竞争力。

这位亿万富翁表示，在2024年，特斯拉仅仅在英伟达的人工智能芯片上就将耗费超过5亿美元，但他警告称，特斯拉未来还需要价值“数十亿美元”的硬件才能赶上一些最大规模的竞争对手。值得注意的是，马斯克在X上的一篇文章中表示，特斯拉今年将从英伟达及其竞争对手AMD购买大量AI芯片。

根据市场研究机构Gartner最新预测，到2024年AI芯片市场规模将较上一年增长 25.6%，达到671亿美元。Gartner预计到2027年，AI芯片市场规模预计将是2023年规模的两倍以上，达到1194亿美元。

但是AMD对于未来AI芯片市场的预期更加乐观。在“Advancing AI”发布会上，英伟达最强力竞争对手AMD将截至2027年的全球AI芯片市场规模预期，从此前预期的1500亿美元猛然上修至4000亿美元，而2023年AI市场规模预期仅仅为300亿美元左右。