北水动向|北水成交净卖出68.9亿 内资大举抛售港股ETF 继续加仓中国电信(00728)

智通财经APP获悉，2月6日港股市场，北水成交净卖出68.9亿港元，其中港股通(沪)成交净卖出30.41亿港元，港股通(深)成交净卖出38.49亿港元。

北水净买入最多的是中国电信(00728)、信达生物(01801)、中芯国际(00981)。北水净卖出最多的个股是盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、中国移动(00941)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

北水资金大举抛售港股ETF，盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)分别遭净卖出63.41亿、8.92亿港元。消息面上，中泰国际表示，港股此前受降准等政策利好短暂反弹后难以形成反转，市场信心疲弱，仍需更强有力货币和财政政策“对症”助推经济回升。春节假期临近，短期进入数据和政策真空期。该行预计恒指短线中轴交易区间在15300点，下行暂望14600点，上行关键点位为16300点。中金认为，当前市场和情绪的负向反馈会促使更多利好政策出台，这一点无需怀疑。但不管何种形式的政策，对症且力度足够强劲才能够产生效果。

电信股今日现分化，中国电信(00728)获净买入1.31亿港元，中国移动(00941)遭净卖出1.32亿港元。消息面上，摩根大通指出，国务院国资委表示考虑把市场价值管理纳入国企管理的绩效考核指标，有关政策将推动中资电讯股将透过2023财年以后持续增加派息比率，以及强化股份回购以改善股东回报。该行上调对中国联通H股投资评级，由“中性”上调至“增持”，目标价从5港元上调至7.3港元，并转向以联通为三大电讯股H股中首选；次选为中国电信，评级“增持”，目标价从4.2港元上调至5港元；最后为中国移动，评级“增持”，目标价从74.5港元上调至83港元。

信达生物(01801)获净买入9336.4万港元。消息面上，信达生物公布，2023年第四季度，该公司共取得总产品收入超人民币16亿元，同比取得超65%的强劲增长。于季度内，达伯舒® (信迪利单抗注射液)广阔的适应症及国家医保覆盖持续拉动销量快速增长，市场领先地位加强；产品组合愈加多元化，其他产品整体亦保持显著增长。截至目前，公司已取得十款产品获批上市，同时还有2个品种的NDA在NMPA审评中，5个新药分子进入III期或关键性临床研究，另外约20个新药品种已进入临床研究。

中芯国际(00981)获净买入6414万港元。消息面上，美国半导体行业协会SIA预测，随着多个领域对芯片的需求增加，今年全球芯片行业有望大幅反弹，销售额料将达到纪录高位。该协会总裁兼首席执行官John Neuffer表示，全球半导体销售在2023年初低迷但下半年强劲反弹，预计这一趋势将在2024年延续。随着芯片在世界所依赖的无数产品中发挥着越来越重要的作用，半导体市场的长期前景非常强劲。天风证券也认为，当前行业库存已处于相对健康水平，半导体行业周期处于相对底部区间，未来随着5G/AI等新技术迭代及国产替代的持续，大陆晶圆代工的产能利用率有望逐季修复，进而带动业绩端改善。

美团-W(03690)获净买入1992.4万港元。消息面上，2月2日，美团CEO王兴发布内部邮件宣布新的组织架构调整。邮件显示，美团对核心本地商业相关多项业务进行了整合，并进一步提升了科技与国际化相关业务的优先级。本次调整最大的变动在于将到店与到家业务协同发展。在核心本地商业上，美团对过去相对独立的事业群进行了整合。主要调整包括：对到家事业群、到店事业群、美团平台、基础研发等进行整合，共同向美团高级副总裁王莆中汇报。而大众点评、SaaS、骑行、充电宝等业务将由美团高级副总裁张川负责。其他组织保持不变。

腾讯(00700)则再遭净卖出1872.5万港元。消息面上，中金表示，公司发行的网游《地下城与勇士：起源》(DNF)获批进口游戏版号，虽然上线时间、分成情况、具体表现等细节都有待落实，但预计项目仍将为公司游戏业务的增长奠定强劲基础，DNF国服手游是具有百亿流水潜力的长线产品，由于游戏的完成度较高，预计后续上线推进会相对较快;但考虑到具体时间节点的不确定性，以及基于腾讯的一贯风格，预期前期仍会偏重生态建设，逐步展开商业化节奏，因此暂不调整盈利预测。

此外，建设银行(00939)、中国神华(01088)分别遭净卖出9998.1万、5342.8万港元；而中海油(00883)获净买入791.2万港元。