港股概念追踪 | 英伟达、OpenAI入局人形机器人 机构在关注哪些细分领域？(附概念股)

智通财经APP获悉，继ChatGPT、Sora狂热之后，海外科技巨头对人形机器人的兴趣激增。当地时间周四，人形机器人初创公司Figure宣布，已从亚马逊创始人贝索斯、英伟达、OpenAI和微软等巨头那里筹集了约6.75亿美元的资金，使其公司估值达到了26亿美元。

此外，作为协议的一部分，Figure还将与OpenAI合作，开发下一代人形机器人的人工智能(AI)模型，还将使用微软的Azure云服务搭建人工智能基础设施和存储数据等。

Figure创始人兼首席执行官Brett Adcock表示，该公司将利用这笔资金为机器人开发大语言模型，扩大生产规模，并雇佣更多员工。

目前，多家公司竞相将人形机器人变成现实。亚马逊支持的Agility Robotics计划建设一家工厂，每年可生产多达1万台人形双足机器人Digit，Digit目前的运营成本约为每小时10至12美元。

特斯拉的Optimus机器人更是广为人知，马斯克预计，到本世纪40年代，地球上将出现10亿个人形机器人。此外，他最近称，随着时间的推移，Optimus可能最终成为特斯拉最大的业务之一。

2月24日，英伟达成立GEAR，机器人照进现实。GEAR全称为通用具身智能体研究，新部门由AI高级研究科学家，AI代理计划的负责人jim fan 和Yuke Zhu教授领导，旨在构建适用于虚拟与物理世界的具身智能体的基础模型，致力于实现跨多模态、多场景的智能应用。日前英伟达宣布，将在3月18日至21日举办GTC2024大会。

同时，OpenAI也在布局人形机器人。除了Figure AI，OpenAI还支持了一家挪威类人机器人公司1X Technologies。双方2022年达成合作，使用AI模型为机器人添加智能。去年3月，1X Technologies获得了由OpenAI创业基金领投的2350万美元融资。

分析师表示，目前这个市场还处于初期阶段。高盛预计，到2035年人形机器人市场将达到380亿美元，并预测2030年将交付超过250000台机器人。

国内也有人形机器人相关初创公司，比如，已在港股上市的优必选。国内其他厂商也都相继推出了人形机器人产品，比如小米、开普勒、追觅等厂商相继推出。中国电子学会预计，到2030年，我国人形机器人市场规模有望达到8700亿元，具备较大的增长空间。

光大证券研报指出，人形机器人产业化加速为精密减速器打开增量空间，国产精密减速器龙头有望深度受益。目前人形机器人主流减速器方案为谐波减速器，部分机器人在下肢采用了精密行星减速器。未来随着人形机器人逐步放量，精密减速器作为价值量占比较高的核心零部件，市场规模有望大幅增长。

西南证券研报指出，人形机器人产业处于0-1阶段后期，将形成巨大产业趋势。特斯拉、小鹏、华为等纷纷布局人形机器人，引领产业变革。AI加持，有望解决人形机器人通用性问题。国家政策鼓励支持人形机器人产业发展，有望加速推动卡脖子环节技术进步。关注硬件端核心环节：

丝杠及设备，标的包括五洲新春、贝斯特、北特科技、恒立液压、秦川机床、鼎智科技、日发精机、浙海德曼、华辰装备；

减速器，标的包括绿的谐波、双环传动、中大力德；

传感器，标的包括汉威科技、东华测试、柯力传感；

电机，标的包括鸣志电器、伟创电气、步科股份、汇川技术、禾川科技；

执行器总成：拓普集团、三花智控；

机器人本体，标的包括博实股份、优必选。

相关概念股：

优必选(09880)：光大证券发布研究报告称，2月22日下午，优必选科技在其官方微信视频号中展示旗下人形机器人Walker S最新视频，在视频中Walker S于蔚来工厂参与了门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等工作。首先，人形机器人进入工厂，代替部分重复性岗位，特别是当前工业机器人无法胜任的长尾工种，对于解决人力成本提升，保持制造业竞争力有着重大意义;其次，工厂实训是人形机器人面向工业环境，开发有效解决方案的重要步骤。人形机器人进入工厂，在不断的摸索与配合中，找到与现实环境相对应的解决方案，有助于人形机器人得到成熟定位，加快落地。

小米集团-W(01810)：2023年8月14日，小米发布第二代仿生四足机器人CyberDog2。

百度集团-SW(09888)：2023年8月14日，极越对外发布消息称，吉利和百度联手打造的“汽车机器人战略合作项目”宣布迎来重要进展，吉利旗下全新汽车机器人品牌“极越”正式发布，首款车型命名为“极越01”。

三一国际(00631)：公司旗下子公司三一机器人科技有限公司正是在三一集团全面推进智能制造数字化转型的背景下应运而生。该公司主营智能工业机器人、工业自动化和机器人的集成应用设备、无人驾驶技术及与其相关应用软硬件的开发、制造;制造工业机器人、特种机器人等。