阜博集团(03738)拟溢价约15%发行约1.6亿港元的可换股债券 净筹1.56亿港元

智通财经APP讯，阜博集团(03738)发布公告，于2024年5月13日，该公司与投资者Poly Platinum Enterprises Limited订立认购协议，据此公司有条件同意向投资者发行而投资者有条件同意认购本金金额约为1.6亿港元的可换股债券，利率为每年3%。

可换股债券的初步换股价为1.87港元，较于认购协议日期联交所所报股份的收市价每股1.63港元溢价约15%。

假设并无进一步发行或购回股份，根据可换股债券的初始换股价并假设可换股债券按其初始换股价悉数转换，可换股债券将转换为8556万股股份，相当于公司于本公告日期已发行股本约3.77%，及公司经配发及发行8556万股换股股份扩大的已发行股本约3.63%(假设自本公告日期起至可换股债券按初始换股价悉数转换完成止，公司已发行股本概无变动)。

可换股债券将就其未偿还本金额附带利率为每年3%的单利息，须每半年于期末支付一次，除非按条款及条件规定先前已赎回、转换或购买及注销，否则将于发行日期起计满两年的到期日到期。