国联证券(601456.SH)拟增发收购民生证券100%股权并配套募资20亿元 发行价11.31元/股

智通财经APP讯，国联证券(601456.SH)公告，公司拟通过发行A股股份的方式向公司控股股东无锡市国联发展(集团)有限公司(“国联集团”)等46名交易对方购买其合计持有的民生证券股份有限公司(“民生证券”)100.00%股份，并募集配套资金不超过人民币20亿元(含本数)。发行股份购买资产的发行价格为11.31元/股。本次交易预计构成重大资产重组。

据悉，本次交易为证券公司合并重组。公司、民生证券具有较强的业务优势互补性和区域优势互补性。从业务优势方面看，民生证券的投资银行业务实力突出，在机构研究销售业务、股权投资业务等领域也具有较强优势;而公司在财富管理、基金投顾、资产证券化以及衍生品业务等方面具有鲜明特色及优势。从区域优势方面看，民生证券分支机构网点重点覆盖河南地区，在河南地区具有较强的市场影响力，而公司在无锡及苏南地区具有较强的市场影响力和较高的市场占有率。