隔夜美股 | 纳指创下收盘纪录新高 游戏驿站(GME.US)涨超60%

智通财经获悉，周二，纳斯达克指数创下收盘纪录新高。由于服务和商品成本大幅上升，4月份美国生产者价格增幅超过预期，这导致交易商缩减了对9月份首次降息的押注。但美联储主席鲍威尔称，鉴于此前的数据被下修，生产者物价指数报告喜忧参半。

【美股】截至收盘，道指涨126.60点，涨幅为0.32%，报39558.11点；纳指涨122.94点，涨幅为0.75%，报16511.18点；标普500指数涨25.26点，涨幅为0.48%，报5246.68点。阿里巴巴(BABA.US)绩后收跌6%，MEME股继续大涨，游戏驿站(GME.US)涨超60%，昨日收涨74%，AMC院线(AMC.US)涨32%。

【欧股】欧股主要指数涨跌不一，德国DAX30指数跌0.14%，法国CAC40指数涨0.2%，欧洲斯托克50指数微涨，英国富时100指数涨0.16%。

【亚太股市】日经225指数涨0.46%，新加坡海峡时报指数涨0.29%，越南VN30指数涨0.38%，印尼雅加达综合指数跌0.13%。

【加密货币】比特币跌超2%，报61618.2美元；以太坊跌近2%，报2893.47美元。

【原油】WTI 原油期货结算价下跌1.10美元，或1.39%，报每桶78.02美元；布伦特原油期货下跌98美分，或1.18%，报每桶82.38美元。

【金属】伦敦金属多数下跌，伦铝涨0.47%；伦镍跌0.93%，伦铜跌0.95%，伦锌跌0.18%。

【宏观消息】

美国4月份生产者价格飙升。美国4月份批发价格的涨幅高于预期，并升至一年来的最高点。这意味着，消费者接下来可能会面临更多的价格上涨。根据美国劳工部劳工统计局周二报告，经季节性调整后，衡量批发层面价格的生产者价格指数（PPI）在4月份按月上涨了0.5%，高于道琼斯公司（Dow Jones & Company）估计的0.3%。该报告同时显示，3月份的PPI从最初报告的增长了0.2%，现修正为下降了0.1%。在未经调整的基础上，在截至4月份的12个月中，生产者价格指数增加了2.2%，高于3月份向下修正后1.8%的增幅，这也是该指数自截至2023年4月同比上升2.3%以来的最大增幅。核心PPI通胀率为2.4%，为2023年8月以来的最大年度涨幅。4月份生产者价格上涨的近四分之三可归因于服务批发价格的上涨，上涨幅度为0.6%。商品批发价格上涨了0.4%。剔除波动较大的食品和能源价格后，核心PPI也环比上升了0.5%，高于道琼斯估计的0.2%。再剔除贸易服务后，核心PPI环比增长了0.4%，同比增长3.1%，为2023年4月以来的最高水平。

鲍威尔重申可能在更长时间内将利率维持在高位。美联储主席鲍威尔表示，美联储需要保持耐心，等待更多证据表明高利率正在抑制通胀，从而使利率在更长时间内保持在高位的必要性加倍。鲍威尔预计通胀率将按月下降，但第一季度的物价数据削弱了他的信心。美国第一季度在通胀方面缺乏进一步的进展是值得注意的。美联储没有认为抗击通胀这是一条平坦的道路，但最近的数据比任何人预期的都要高。这告诉人们需要保持耐心，让限制性政策发挥作用。

纽约联储：美国债务拖欠问题加剧导致未付账单逐渐增加。纽约联储发布的《家庭债务和信贷季度报告》显示，美国家庭债务总额上升至17.7万亿美元。这比去年第四季度增加了1840亿美元，增幅1.1%。这些数据突显出，在通胀加剧的时代，美国家庭面临的财务压力越来越大。食品和租金等必需品价格的持续上涨使家庭预算紧张，迫使人们用信用卡贷款来支付必需品。自疫情以来，消费者的债务增加了3.4万亿美元。美联储研究人员称，面临财务压力的消费者可能会透支信用卡，从而拖欠还款。纽约联储家庭和公共政策研究部区域经济负责人乔尔·斯卡利表示，在第一季度，所有年龄组的信用卡和汽车贷款过渡到严重拖欠的比率继续上升。越来越多的借款人拖欠信用卡还款，这表明一些家庭的财务困境正在恶化。

美联储梅斯特：美联储保持利率稳定是合适的。美联储梅斯特表示，美联储在等待物价压力进一步缓解的证据之际，维持利率不变是合适的。她认为，现在下结论说美联储的进程停滞不前或通胀将会逆转还为时过早。梅斯特补充称，她并不急于考虑加息，因为短期利率上升可能给金融体系带来新的不稳定。

美国银行：日本下一次干预汇市很可能会动用所持有的美国国债。美国银行认为，日本未来为支持日元而进行的任何外汇干预都可能涉及动用其持有的美国国债。在日元兑美元触及数十年来最低水平之后，日本当局最近几周可能两次出手提振日元，为此他们可能动用了现金储备。美国银行策略师Shusuke Yamada、Izumi Devalier、Mark Cabana和MeghanSwiber等人在周二的一份报告中写道，在已经花费了数百亿美元的官方存款之后，下一次提振日元的行动很可能需要财务省动用其持有的美国国债，此举将对美国的融资和债券市场产生影响。美国银行表示，对美国国债的需求减少可能会推动利率温和上升，并收紧与隔夜回购协议挂钩的参考利率—有担保隔夜融资利率(SOFR)的利差。策略师们称，美国国债收益率曲线的短端最有可能感受到影响，因为日本财务省持有的美国国债可能大部分都是这个期限。美国银行写道，“进一步干预，尤其是通过减少国库券持有量来进行的话，应该会产生温和的影响，尤其是在截至6月国库券净供应为负的情况下。”

【个股消息】

谷歌(GOOG.US,GOOGL.US)推出具备生成式AI功能的新版本搜索引擎。谷歌周二表示，将推出一个新版本搜索引擎，其中包括人工智能撰写的搜索结果。这是这个标志性的互联网门户成立以来最重大的改革之一。谷歌从去年开始使用人工智能来回复用户提问，但用户必须首先注册该产品的试验版本。谷歌在其年度I/O开发者大会上表示，本周将向美国用户推出这个具有AI Overviews功能的新搜索引擎，并在未来几个月向更多国家的用户推出，在今年年底前将覆盖超过10亿用户。对于这家已经成为搜索代名词的公司来说，“谷歌搜索”最大的一个变化是对查询的一些回复现在将更具叙述性，使人们不必再点击各种链接。首席执行官Sundar Pichai在开发者大会上表示，搜索领域正在发生众多创新，“多亏了Gemini，我们可以创造出更强大的搜索体验。”

马斯克旗下人工智能初创公司xAI与甲骨文(ORCL.US)接近达成100亿美元服务器租用协议。据报道，一位参与谈判的人士透露，马斯克旗下的人工智能初创公司xAI一直在与甲骨文高管谈判，打算在未来几年内斥资100亿美元从甲骨文租用云服务器。这笔交易将使xAI成为甲骨文最大的客户之一，因为马斯克试图迅速赶上竞争对手，这些竞争对手已经在训练和运行对话式人工智能所需的专用服务器上花费了数十亿美元。这笔拟议中的100亿美元交易，规模与两家领先的人工智能开发商OpenAI和Anthropic与比甲骨文规模更大的竞争对手达成的交易类似。

高瓴旗下HHLR一季度持仓： 第一重仓股仍为拼多多(PDD.US) 建仓AMD(AMD.US)。高瓴旗下HHLR Advisors最新披露的13F文件显示，该机构一季度前十大重仓股集中度为84.57%， 拼多多(PDD.US)持仓增加16.62%，以25.28%的市值占比稳居第一重仓股。建仓AMD(AMD.US)912,400股，以3.04%的市值占比成为其第六大重仓股，减持了原十大持仓股中的贝壳(BEKE.US)、微软(MSFT.US)、Salesforce(CRM.US)、DoorDash(DASH.US)，DoorDash因此被挤出前十。此外减持了71.87%的百度(BIDU.US)、88.21%的阿里巴巴(BABA.US)和95.78%的京东(JD.US)。