大摩将戴尔科技(DELL.US)列为“优选标的” 给予目标价155美元

智通财经获悉，周一，科技巨头戴尔科技(DELL.US)备受关注，此前摩根士丹利在与该公司管理层会面后重申了其“最佳选择”的地位。大摩分析师Erik Woodring给予戴尔“增持”评级，并将目标价定为155美元。该分析师在一份报告中写道：“管理层会议再次确认了戴尔的竞争优势，澄清了4月份的痛点，并让我们对第一季度后的收益前景更有信心。”

Woodring表示，这次会议让他对戴尔在人工智能服务器领域的发展势头“更有信心”，因为戴尔的工程能力应该“持续下去，甚至会加速”。此外，存储需求正在“缓慢改善”，戴尔正在采取必要措施进行竞争，其结果将在今年晚些时候和2025年获得回报。Woodring称，随着个人电脑市场反弹，戴尔客户解决方案部门也可能出现改善。

Woodring补充称：“在我们看来，这些因素可能会加速营收和盈利修正的势头，并在未来12个月推动进一步的倍数扩张，我们仍然对26财年10.30-12.50美元的盈利能力充满信心(基本情景和牛市情况下的每股收益预期)，而市场共识仅为9.13美元，支撑目标价在我们目前的基本情况估值/预期市盈率155美元和牛市情况估值200美元之间。因此，我们将利用近期盈利后表现不佳和大股东明确传达的抛售压力((短期)负面，(长期)正面)，‘逢低买入’一家领先的人工智能基础设施公司的股票，该公司目前的股价仅为11至13倍的26财年市盈率，相对于同行有一定折扣。”