联想集团(00992)购回2019年票据及2022年票据并无超过收购上限 将发行7.5亿美元新票据

智通财经APP讯，联想集团(00992)公布购回2019年票据及2022年票据收购要约的最终结果，并无超过收购上限。本金总额为1.402亿美元的2019年优先提交指示重新分类为2019年非优先提交指示.

公司进一步宣布，非优先收购上限修改为2亿美元，并且已经超过。因此，根据接受优先顺序，2019年非优先提交指示的票据将会受限于比例因素 34.007369%%按比例处理，而且无2022年非优先提交指示被接受。

公告称，公司预计融资条件将达成，收购要约的结算日期预期为2018年3月29日或前后。

此外，2018年3月22日，该公司与联席牵头经办人订立认购协议，以根据中期票据计划进行提取，从而于2018年3月29日提呈发售及发行面值总额7.5亿美元的2023年票据，票息为每年4.750%，2023年票据获豁免并且无须受限于证券法的注册规定，票据以美元计值。公司已决定不发行2028年票据。

公司将向联交所申请批准2023年票据上市及买卖，拟将2023年票据的所得款项净额，用于根据收购要约的条款购回其尚未偿还的2019年票据和2022年票据、公司的营运资金和一般企业用途。