新股公告 | 最大线上慢性疾病管理平台方舟健客(06086)今起招股 预计7月9日上市

智通财经APP讯，方舟健客(06086)于2024年6月28日-2024年7月4日招股，公司拟全球发售2380万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价7.6-8.36港元，每手500股，预期股份将于2024年7月9日(星期二)上午9时正开始在联交所买卖。

假设发售价为每股7.98港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，将会从全球发售收取所得款项净额约6307万港元。(i)约67.4%或4251万港元将于未来三至五年用于拓展业务，具体而言：约17.3%或1091万港元预计将用于通过以下方式提高品牌知名度;约21.5%或1356万港元预计将用于促进用户增长及参与以及维持高度活跃用户群;约23.1%或1457万港元预计将用于吸引及挽留人才;约5.5%或347万港元预计将用于扩大产品种类及提高供应链能力。(ii)约16.0%或1009万港元于未来五年将用于研发活动，包括：约7.0%或441万港元将用于在2028年前委聘一队由约40名软件工程师组成的团队，当中70%为高级软件工程师，余下为初级软件工程师;约9.0%或568万港元将用于提高人工智能技术和大数据分析能力在慢性疾病管理方面的应用。(iii)约11.6%或732万港元将用于集团对线上慢性疾病管理行业价值链中的其他利益相关者的潜在投资和收购或战略联盟。(iv)约5.0%或315万港元将用作集团的运营资金及一般公司用途。

根据灼识咨询的资料，集团以2023年平均月活跃用户计是中国最大的线上慢性疾病管理平台。集团开展的业务专注于慢性疾病管理，以满足慢性疾病(如高血压、心血管及呼吸系统慢性疾病)患者的需求。依托集团的慢性疾病管理平台，集团致力于为不断增长的慢性疾病患者提供定制医疗护理及精准医药，目标为将服务推广至更广泛的疾病领域。

集团通过行业领先的H2H服务平台和线上零售药店服务平台，为患者提供全面的医疗服务，例如由集团的注册医生及内部医疗专业人员进行的后续医生咨询和电子处方服务。集团还提供线上零售药店服务，为客户提供各种药品。截至2023年12月31日，集团的综合医疗服务及线上零售药店服务由一个拥有169名员工的慢性疾病管理服务中心及稳健的供应链提供支援。凭借集团的技术能力，集团为保健行业的主要参与者提供数字化解决方案。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，集团的收入分别为人民币17.59亿元、人民币22.04亿元及人民币24.34亿元。于2021年、2022年及2023年，集团的毛利分别为人民币2.2亿元、人民币3.81亿元及人民币4.87亿元。