新股公告 | 广联科技控股(02531)今起招股 引入国惠联作为基投认购8800万港元的发售股份

智通财经APP讯，广联科技控股(02531)2024年6月28日-2024年7月10日招股，全球发售6360万股，其中中国香港发售占10%，国际发售占90%。发售价每股4.7-5.3港元，每手500股，预期股份将于2024年7月15日上午9时正开始在联交所买卖。

公司已与基石投资者惠州市国惠联股权投资基金合伙企业(有限合伙)(国惠联)订立基石投资协议，基石投资者同意认购(受限于若干条件)8800万港元(基石配售)的发售股份。

假设发售价为每股股份5.0港元(即指示性发售价范围每股股份4.7港元至5.3港元的中位数)，集团估计将自全球发售收取约2.48亿港元的所得款项净额。

集团拟按下列用途使用全球发售所得款项：于未来五年分配约9250万港元(占估计所得款项净额约37.3%)，通过开发技术及功能改进增强和进一步加强集团的研发能力，借此增强集团的竞争力：其中约10.5%为集团的SaaS营销及管理服务开发创新功能;约10.0%增强集团算法建模的能力;约6.8%升级现有车载硬件产品销售;约5.8%增强集团产品及服务中的云原生技术;约4.1%增加对云基础设施的投资。于未来五年分配约8130万港元(占估计所得款项净额约32.7%)扩大集团的服务范围并推出集团的产品及服务，覆盖更多的业务和应用场景至汽车行业产业链上的其他参与者：其中约19.5%提高集团对4S店的渗透率;约8.5%扩展至保险公司;约4.7%扩展至汽车制造商。于未来三年分配约4960万港元(占估计所得款项净额约20.0%)用于寻求可补充或增强集团现有业务的潜在战略收购及投资机会。分配约2480万港元(占估计所得款项净额约10.0%)用作营运资金及一般企业用途。

集团是一家面向中国汽车后市场行业参与者的车载硬件以及SaaS营销及管理服务提供商，专注于向行业价值链上的行业参与者(i)销售车载硬件产品;及(ii)提供SaaS营销及管理服务，涵盖SaaS订阅服务及SaaS增值服务。汽车后市场行业高度分散，由众多子行业组成。按收益计，2023年汽车后市场行业的车载硬件销售以及SaaS营销及管理服务的市场规模分别占汽车后市场行业较大规模的约0.5%及0.4%。根据灼识咨询报告，按2023年收益计，集团在中国汽车后市场行业SaaS营销及管理服务提供商中排名第一，市场份额为6.1%，而按2023年收益计，集团在中国汽车后市场行业车载硬件提供商中排名第三，市场份额为3.4%。

自2012年于深圳成立并设立总部以来，集团旨在为集团的汽车后市场行业的客户赋能，通过集团的销售车载硬件产品业务及提供SaaS营销及管理服务，更好地与客户建立联系，从而实现提升营销及管理能力及效率。凭借十多年的运营经验，加上集团的行业洞察力，以及技术的力量，集团为汽车后市场行业的行业参与者(如4S店)开发了一套行业特定产品及服务，以提高其营销及运营效率。

集团的总收益由2021财年的人民币3.27亿元增加至2022财年的人民币4.14亿元，增幅约为人民币8710万元或26.7%，由2022财年的人民币4.14亿元增至2023财年的人民币5.61亿元，增幅约为人民币1.47亿元或35.4%。