新股公告 | 百望股份(06657)今起招股 引入江苏原力作为基投认购2.60亿港元的发售股份

智通财经APP讯，百望股份(06657)2024年6月28日-2024年7月4日招股，拟全球发售926.2万股，其中中国香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。最高发售价每股40港元，每手100股，预期将于2024年7月9日上午9时正开始在联交所买卖公司的H股。

公司已与基石投资者江苏原力产业投资有限公司(江苏原力)订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购以合共约2.60亿港元可购买数目的发售股份。假设发售价为38.00港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，则基石投资者将予认购的发售股份总数将为684.21万股H股。

经扣除集团就全球发售已付或应付的估计包销佣金及其他费用和开支后，假设发售价为每股38.00港元，且超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额将约为2.46亿港元。

公司拟按下文所载金额将有关全球发售所得款项净额用作以下用途：约31.5%的所得款项净额，或7750万港元将用于升级及增强集团解决方案的功能及特性，并进一步扩展集团的解决方案组合：其中约15.1%将主要用于升级集团现有解决方案及服务的功能以满足客户不断演变的需求;约16.3%将用于推出新的解决方案。约29.4%的所得款项净额，或7250万港元将用于提升研发能力：其中约19.5%将用于扩大集团的内部研发团队及提高集团的研发效率;约3.6%将用于优化及发展集团的现有基础设施;约6.4%将用于构建及升级集团的中间平台。约19.3%的所得款项净额，或4750万港元将用于发展集团的销售及营销计划。约11.5%的所得款项净额，或2820万港元将用于集团的业务协同，并有选择地寻求与集团的业务互补或协同的战略投资及收购机会。约8.3%的所得款项净额，或2050万港元将用作营运资金及其他一般企业用途。

集团是中国一家企业数字化解决方案提供商，专注于提供SaaS财税数字化及数据驱动的分析服务。集团处理各种交易凭证，包括但不限于发票、收据、单据及其他会计凭证，这些交易凭证准确反映企业关键业务交易。凭借对大量交易数据的洞察及配备大数据分析能力，集团促进金融服务提供商及其他企业客户的自动化及数字化业务决策。

集团于往绩记录期间取得显著增长。于2021年、2022年及2023年，集团的总收益分别为4.54亿元(人民币，下同)、5.26亿元及7.13亿元。于2021年、 2022年及2023年，集团的毛利分别为2.16亿元、2.14亿元及2.82亿元。于2021年、2022年及2023年，集团分别取得亏损净额4.48亿元、1.56亿元及3.59亿元。于2021年、2022年及2023年，集团分别取得经调整亏损净额(非国际财务报告准则计量)1670万元、7030万元及8340万元。