A股收评 | 三大指数截至收盘集体飘绿 神秘资金出手！多ETF尾盘放量

今日市场震荡下挫，三大指数截至收盘集体飘绿，题材股全线熄火，成交额依旧不足6000亿。盘面上看，资金抱团红利股，长江电力、华能水电两大龙头续创历史新高；低价股熄火，东易日盛、大连友谊两大妖股一字板跌停；大金融板块持续下挫，多元金融、证券等非银金融方向领跌。总体看，市场成交小幅缩量，两市上涨股超3700只。

值得注意的是，多只沪深300ETF尾盘出现显著放量，华泰柏瑞沪深300ETF成交额近25亿元，不过仍显著低于前两个交易日。

其他热点方面，红利股逆势活跃，长江电力、华能水电两大龙头续创历史新高。国投证券研报表示，类比2020年茅指数抱团，高股息料将迎来泡沫化定价。目前看，当前价值派抱团所处阶段类比2020年上半年茅指数，尤以茅台为代表，即便在盈利增速和ROE双降低的背景下，随后带动“茅指数”在2020下半年加速进入泡沫化定价。如果类比这一过程，价值派抱团最终会将高股息核心品种定价推向极致，预计公用事业最终将超越煤炭银行成为高股息胜负手。

光伏板块再度调整，隆基绿能失守千亿市值，也意味着国内千亿市值光伏企业仅剩阳光电源一家。机构报告认为，光伏行业“凛冬已至”。从多环节看，二季度经营层面压力大于一季度，经营盈利最差的一个季度或将出现。分析指出，硅片、电池和光伏组件受成本和下游需求双重影响，低价竞标恶性竞争时有发生，各环节陷入低价竞争陷阱。

从个股看，两市上涨454家，下跌4850家，57家涨幅持平。两市共24股涨停，共40股跌停。

截至收盘，沪指跌0.93%报2922.45点，成交2709亿元；深成指跌1.54%报8561.95点，成交3111亿元。创业板指下跌1.62%，报1628.76点。

资金动向

今日主力资金重点抢筹消费电子、半导体、元件等板块，主力净流入居前的个股包括领益智造、立讯精密、江淮汽车等。

要闻回顾

1、央行：即日起 将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作

为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，从即日起，人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日16:00-16:20，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。如果当日开展操作，操作结束后将发布《公开市场业务交易公告》。

2、复旦大学魏大程团队研发半导体性光刻胶 实现特大规模集成度有机芯片制造

复旦大学高分子科学系、聚合物分子工程国家重点实验室魏大程团队设计了一种新型半导体性光刻胶，利用光刻技术在全画幅尺寸芯片上集成了2700万个有机晶体管并实现了互连，在聚合物半导体芯片的集成度上实现新突破，集成度达到特大规模集成度水平。该成果以《基于光伏纳米单元的高性能大规模集成有机光电晶体管》为题发表于《自然·纳米技术》。

3、国家相关部门正酝酿储能电站的消防安全隐患排查

近期全球范围内多起储能电站事故的发生，已引起了国家相关部门的重视，并正酝酿对储能消防安全隐患进行全面的排查及整改工作。据了解，相关部门近期已约访了包括储能厂家、施工、运营等相关方调研意见，而相关的储能消防安全隐患排查及整改动作可能在近期发生。

后市研判

1、东吴证券：当前市场整体估值已基本处于“地价”状态，进一步下行空间有限

东吴证券表示，总结而言，当前市场整体估值已基本处于“地价”状态，进一步下行空间有限。分市值来看，得益于近年大盘龙头的突出盈利表现及资金“追捧”，大盘估值高企，大小盘分化明显。分指数/风格来看，内部经济预期斜率调整，伴随外部不确定性提升，红利/价值风格具备相对的盈利和现金流优势，估值处于历史高位。分行业来看，典型高股息行业如煤炭、石油石化、公用事业等估值分位居前，其余多数行业估值分位数处于历史偏低水平。

2、光大证券：市场上行可期，高股息及“科特估”值得长期关注

中长期资金积极入市，底部上行可期。当前市场再度回到了底部区间，预计市场下行空间有限，而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。从时点上来看，预计政策将会是三季度市场的重要催化因素，而四季度物价的变化或是影响市场的重要因素。配置方向上，关注高股息及“科特估”板块。当前的市场环境下，高股息板块值得长期配置，政策对于分红也在积极引导，将会提振高股息板块情况；“科特估”方面，国内科技产业当前整体估值明显低于海外，中期来看存在显著的重估空间。

3、华泰证券：基本面关注点从需求改善到供给收缩

华泰证券研报指出，结构上，受到基本面及情绪面双重催化，近期出口链资产回调，作为替代底仓的红利资产交易热度上升至阶段性高位。配置端，建议维持具备穿越周期能力的A50资产为底仓，在基本面改善的逻辑链条上做进一步发掘，方向从需求改善向供给收缩切换，2024年上半年业绩预告显示其主要线索或集中在消费电子/养殖/制冷剂/煤化工等环节。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：刘家殷。