港股概念追踪 | 市场化配置改革加速 数据要素将迈向政产共振新阶段(附概念股)

智通财经APP获悉，7月22日，国家数据局局长刘烈宏表示，党的二十届三中全会对加快构建促进数字经济发展体制机制和完善数据要素市场制度规则等作出部署。国家数据局将以数据要素市场化配置改革为主线，培育全国一体化数据市场，加快构建适应数据要素特征、符合市场规律、契合发展需要的基础制度。展望2024年，中信建投指出，数据要素将从政策驱动阶段，迈向“政产”共振的新阶段。

刘烈宏表示，将坚持以数据要素市场化配置改革为主线，完善数据要素市场制度和规则，培育全国一体化数据市场，促进数据要素开发利用。要先立后破，建立健全数据基础制度。坚持以制度建设为主线，加强顶层设计、总体谋划，抓好数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等政策制定，加快构建适应数据要素特征、符合市场规律、契合发展需要的基础制度。

刘烈宏表示，要注重发挥基层首创精神，推进数据基础设施建设。加快全国一体化算力网、数据基础设施等建设，支持地方开展试点探索，打造数据“冷链”。要坚持问题导向，破除数据开发利用的瓶颈制约。聚焦解决供数、用数中的合规顾虑，持续探索公共数据、企业数据开发利用新路径，着力推进“数据要素×”行动，挖掘和释放数据要素价值。

对此，国家数据局数据资源司司长张望指出，国家数据局正在建立公共数据资源登记制度、授权运营规范以及相应的信息披露机制，明确合规政策和管理要求，配合有关部门加强对公共数据产品和服务价格的指导和管理。推进公共数据资源管理和运营机制改革，厘清数据供给、使用、管理的权责义务，激发供数动力和市场创新活力。

当前全球数字经济蓬勃发展。联合国贸易和发展会议（贸发会议）日前发布的《2024年数字经济报告》指出，2010年以来，智能手机年出货量增长了一倍多，2023年达到12亿部。预计从2021年到2028年，5G网络信号覆盖率将从25%上升至85%。到2029年，物联网设备数量将增至390亿部，是2023年的2.5倍。

算力方面，截至今年3月底，10个国家数据中心集群算力总规模超过146万标准机架，整体上架率为62.72%，较2022年提升4个百分点。东西部枢纽节点间网络时延已基本满足20毫秒要求。数据中心绿电占比超过全国平均水平，部分先进数据中心绿电使用率达到80%左右，新建数据中心电能利用效率最低降至1.10。此外，“东数西算”工程的实施带动了IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源等产业链发展，提升了国家整体算力水平。

中信证券指出，数据要素是数字经济发展的“石油”，“《数据二十条》”等政策驱动下，数据要素的挖掘、储存、确权、交易、应用等环节不断完善，数据要素的价值和应用潜力有望加速释放。

中信建投证券发布研报称，数据要素作为全新的生产要素，是我国引领全球、至上而下的重大理论创新，已全面上升至国家战略层面。理论端，深化与拓新两手抓，数据要素加速具象化；政策端，顶层驱动力持续增强，走深入实成为主旋律；产业端，产业需求逐步释放，万亿蓝海市场启动在即。

展望2024年，数据要素将从政策驱动阶段，迈向“政产”共振的新阶段，数据基础设施、公共数据授权运营、数据资产入表与评估、数据应用等环节或将逐步发生明显的边际变化，逐步完成从政策驱动向内生驱动过渡。近期，建议关注公共数据以及数据资产评估与入表等相关投资机遇。

相关概念股：

万国数据-SW(09698)：作为国内最大的第三方数据中心运营商，万国数据始终坚持“国内+国际”双轮驱动的发展策略。报告期内，公司国内业务稳步推进，再获两笔超大规模订单的同时，位于廊坊的新建数据中心已投入运营，且该项目的二期已启动建设，净建筑面积6328平方米，已被100%预订。

阜博集团(03738)：阜博在掌握影视基因数字指纹、水印等核心专利技术的同时，顺应Web3.0和AI的发展趋势，积极探索数字内容确权、数字内容资产保护和交易在新场景下的应用机会。随着中国数字文化产业高速发展，数字资产的确权、流通与交易需求愈加旺盛，叠加粒子科技的媒资管理技术产品在阜博业务中的广泛的应用，阜博将在Web3.0&AI发展浪潮中保持领先地位。

中国联通(00762)：2023中国算力大会期间，中国联通揭牌了宁夏算力生态联合创新中心，助力宁夏打造面向全国的算力科技创新基地，推进全国一体化大数据中心协同创新体系建设。中国联通宁夏分公司与百度、华为、中兴等50家合作伙伴签署“东数西算”战略合作协议。