北水动向|北水成交净买入22.78亿 晶圆代工双雄绩后获加仓 电信股集体遭内资抛售

智通财经APP获悉，8月9日港股市场，北水成交净买入22.78亿港元，其中港股通(沪)成交净买入13.29亿港元，港股通(深)成交净买入9.49亿港元。

北水净买入最多的个股是腾讯(00700)、盈富基金(02800)、美团-W(03690)。北水净卖出最多的个股是中国移动(00941)、中国电信(00728)、汇丰控股(00005)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

腾讯(00700)获净买入11.02亿港元。消息面上，腾讯将于8月14日公布第二季业绩。摩根士丹利发表研报称，强劲的游戏收入料足以抵销广告与付款业务可能受到的经济环境影响。交银国际指出，基于新游强劲表现，上调2024年游戏收入2%，预计手游收入同比增11%，端游受《DnF》高基数影响或同比降4%，并维持广告全年16%增速预期。

盈富基金(02800)获净买入3.21亿港元。消息面上，兴业证券指出，港股8月有望启动第二阶段行情，核心动力是龙头公司盈利预测上调+持续回购。8月份港股迎来中报季，恒指整体业绩较难低于当前悲观的一致预期，随着新旧动能转换、竞争格局改善，核心资产的业绩指引有望超预期。

美团-W(03690)获净买入1.02亿港元。消息面上，花旗发表报告指，国务院发表《关于促进服务消费高质量发展的意见》对互联网和媒体行业具有积极意义。该行预期服务消费，包括音乐、电影、网络游戏及电子竞技等娱乐消费、旅游及本地服务，将在疲弱的宏观环境下保持韧性。看好住宿及餐饮，以及旅游受惠者美团。

快手-W(01024)获净买入9150万港元。消息面上，8月8日，快手斥资4999.48万港元回购113.88万股。值得注意的是，7月9日，快手宣布60亿港元自动回购计划，该计划将于今年8月8日开始生效，至明年5月30日完成。据悉，此次60亿港元的自动回购计划，为160亿元三年回购计划的一部分。

中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)分别获净买入6549万、3684万港元。消息面上，中芯国际公告，第二季度营收19.01亿美元，同比增长21.8%，超过预期；净利润1.65亿美元，远超市场预期。华虹半导体业绩则显示，2024年第二季度，公司销售收入达到4.785亿美元，符合指引；毛利率为10.5%，优于指引，且均实现环比增长。上海证券指出，随着AI拉动的相关产业及本土半导体国产化率提升，全球及中国晶圆代工产业产能利用率逐步回升及代工价格有望持续回暖，各大代工厂业绩也有望回升。

北水资金抛售电信股，中国移动(00941)、中国电信(00728)、中国联通(00762)分别遭净卖出4.97亿、1.24亿、6590万港元。消息面上，里昂发布研报称，中国电信公司受惠于股息税减免的潜在利好因素，股价自本年至今升势强劲。不过，该行认为，由于政府和企业在经济疲弱的情况下缩减IT开支，因此中资电信股今年上半年的业绩将较为疲弱，总服务收入增长将会放缓3%至4%。该行又预计，上半年中移动的产业互联网收入增长将放缓至约10%，而中国电信和中国联通的相关收入增长将放缓至单位数。

此外，小米集团-W(01810)、中海油(00883)分别获净买入6391万、2676万港元。而汇丰控股(00005)遭净卖出9660万港元。