1. 8月15日(周四)美股盘前,美股三大股指期货齐涨。截至发稿,道指期货涨0.29%,标普500指数期货涨0.18%,纳指期货涨0.30%。
2. 截至发稿,德国DAX指数涨0.43%,英国富时100指数涨0.08%,法国CAC40指数涨0.03%,欧洲斯托克50指数涨0.27%。
3. 截至发稿,WTI原油涨1.04%,报77.78美元/桶。布伦特原油涨0.89%,报80.47美元/桶。
市场消息
市场聚焦今晚美国初请失业金与零售销售数据。随着经济增长步伐放缓,通胀率整体上持续回落。在此背景下,就业市场的疲软表现进一步增强了市场对美联储下月降息的预期。降息的具体幅度预计将依赖于即将发布的更多经济数据。今晚20:30美国将公布两项关键经济指标:截至8月10日当周的初请失业金人数,以及7月的零售销售数据。这些数据的公布无疑将成为市场关注的焦点。LPL Financial的首席经济学家Jeffrey Roach对此表示乐观。他认为,"这份报告将对市场和经济产生积极影响。" 随着通胀压力的减轻,美联储有机会在保持政策总体限制性的同时,适时调整利率。7月份的就业数据不佳,因此,即将发布的就业报告将受到市场的严格审视。
美联储古尔斯比:越来越担心就业问题而非通胀。芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)周三表示,由于近期物价压力方面的进展和令人失望的就业数据,他对劳动力市场的担忧超过了对通胀的担忧。古尔斯比表示,当前利率水平“非常具有限制性”,只有在经济过热的情况下,这种立场才是合适的。他拒绝就美联储9月会议上降息的可能性和幅度发表评论。当被问及通胀和劳动力市场风险之间的平衡时,古尔斯比表示,“在某种程度上,我越来越担心美联储在就业方面的任务。”
“抗通胀任务完成”!专家呼吁美联储降息:租金已开始正常化。一些专家表示,经过美联储两年的加息,美国通胀似乎已经得到了控制——根据衡量日常商品和服务成本的最新消费者价格指数(CPI)报告,物价同比涨幅已回落至2.9%。ZipRecruiter的劳动经济学家Julia Pollak表示,现在是“美联储宣布‘任务完成’的时候了”。最新数据似乎表明,尽管租金、食品杂货和服务等价格仍将居高不下,但它们不会像两年前那样加速上涨,当时通胀率在2022年6月达到了9.1%的峰值。虽然最新数据仍高于美联储2%的目标利率,但上一次通胀率如此低是在2021年3月。Pollak在谈到当前的利率水平时说:“如果美联储继续踩刹车,劳动力市场将继续放缓。”
投资者警惕秋季股市延续跌势,夏季暴跌后更大规模抛售潮隐现。大型投资者准备应对今年夏季股市暴跌延续到秋季的情况,他们担心,在美国经济衰退担忧和日本央行令货币投机者措手不及所引发的混乱之后,将出现更大范围的抛售浪潮。股票和外汇交易拥挤,造成价格下跌、波动和对冲基金抛售的恶性循环,而这种突然逆转的现象已经缓解,本周迄今为止全球股市上涨近 2%。但管理着数千亿美元投资的资产管理公司表示,由于美国就业市场和全球消费趋势出现疲软迹象,降低了市场余震的门槛,他们更有可能继续抛售股票,而不是重新买入。投资者通常会通过押注复苏来应对抛售,而逢低买入的心态已被恐惧所取代。
个股消息
沃尔玛(WMT.US)美股盘前涨超6%,Q2营收超预期。沃尔玛2025财年Q2营收1693.4亿美元,同比增长4.8%,预估1,684.6亿美元;经调整每股收益0.67美元,预估0.65美元。沃尔玛预计第三季度经调整每股收益0.51美元至0.52美元,市场预估0.55美元;预计第三季度营收增长3.25%至4.25%。公司美股盘前涨超6%。
嘉楠科技(CAN.US)Q2营收7185.8万美元,每股亏损0.15美元。嘉楠科技2024年Q2财报实现营收7185.8万美元,前值为7385.3万美元,预期值为5190万美元;每股收益为-0.15美元,前值为-0.59美元,预期值为-0.02美元。
思科(CSCO.US)加速业务“AI转型”:拟裁员7%,Q1营收指引超预期。思科Q4营收同比下降10.3%至136.4亿美元,市场预期预期为135.4亿美元。调整后每股收益为0.87美元,市场预期为0.85美元。由于订单回升,全球最大的计算机网络设备制造商思科对当前季度的收入预测较为乐观,但该公司宣布,作为战略转变的一部分,计划裁员数千人。该公司周三在一份声明中说,截至10月份的第一财季销售额将达到136.5亿至138.5亿美元,市场预期为137.6亿美元;第一财季调整后每股收益预计为0.86至0.88美元,市场预期为0.85美元。其次,思科预计2025财年营收550亿至562亿美元,调整后每股收益为3.52至3.58美元。
持续巩固用户体验优势,京东(JD.US)2024年二季度净利润大幅超预期。二季度,京东集团收入达到2,914亿元人民币(约401亿美元),上半年收入达到5,514亿元人民币(约759亿美元),继续保持增长。二季度,物流及其他服务收入达到341亿元人民币,同比增长7.9%。截至二季度,京东物流分部的非美国通用会计准则下经营利润已连续5个季度实现盈利,二季度非美国通用会计准则下的经营利润率创京东物流上市以来新高。二季度京东集团在非美国通用会计准则下归属于上市公司普通股股东的净利润达到145亿元人民币(约20亿美元),同比增长69.0%,净利润率首次达到5.0%,均大幅超出市场预期。
阿里巴巴(BABA.US)Q1本地生活集团收入增长12%,亏损收窄至3.86亿。阿里巴巴公布2025财年第一季度业绩。由饿了么和高德订单增长所带动,本地生活集团同比收入增长12%至162.29亿元。财报显示,在饿了么单位经济效益改善和交易规模扩大的驱动下,到家业务亏损持续收窄。本地生活集团季度经调整EBITA亏损从去年同期的19.82亿元继续收窄至3.86亿元,超出市场预期。
获对冲基金大鳄阿克曼建仓,耐克(NKE.US)盘前一度上涨4%。耐克(NKE.US)周四美股盘前一度上涨4%,此前美国对冲基金大鳄比尔·阿克曼旗下潘兴广场资本管理公司披露了对这家全球最大运动服装公司的新持股。潘兴广场在当地时间周三下午提交给监管机构的文件中披露,该公司在第二季度新增约300万股耐克股票,价值2.29亿美元,尽管这家零售商正面临销售下滑的局面。华尔街质疑激进投资者是否会更多地参与耐克的事务。今年6月,耐克经历了有史以来最糟糕的一天,当时管理层表示,预计本财年营收将出现下滑。阿克曼在2022年表示,他不会再做一个大张旗鼓的企业鼓动者,而是会对管理层采取“更安静的方式”。
重要经济数据和事件预告
北京时间20:30:美国截至8月10日当周初请失业金人数(万)、美国7月零售销售月率(%)、美国8月纽约联储制造业指数、美国7月进口物价指数月率(%)、美国8月费城联储制造业指数。
北京时间21:15:美国7月工业产出月率(%)。
次日北京时间凌晨04:00:美国6月外资净买入长期证券(亿美元)。
北京时间21:10:2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就美国经济和货币政策发表讲话。
次日北京时间凌晨01:10:2026年FOMC票委、费城联储主席哈克发表讲话。
待定 特朗普在新泽西州举行新闻发布会。
业绩预告
周五早间:应用材料(AMAT.US)