港股概念追踪 |消费电子终端需求回暖 机构看好AI眼镜产业链龙头企业（附概念股）

进入8月，消费电子行业步入大厂新品发布会的密集期，市场对新品发布情况密切关注。

谷歌8月14日正式发布Pixel 9系列手机以及其最新的AI功能；三星近日也发布了其最新旗舰手机产品Galaxy Z Fold6、Z Flip6以及Watch7智能手表、Galaxy Tab S10平板电脑、AI穿戴式设备Galaxy Ring。

此外，市场对苹果公司9月份的新品手机发布会也充满期待，尤其是其手机业务与将推出的人工智能平台“Apple Intelligence”。

国海证券表示，消费电子行业正处在短期企稳回暖、创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点，短期消费电子终端需求回暖，中长期AI赋能智能终端有望驱动手机和计算机换机加速。

中信证券表示，2023年Ray-Ban发布和Meta合作的第二款智能眼镜Ray-Ban Meta，相对于一代产品，二代产品采用高通AR1系列芯片，并且能够接入Meta Llama3大模型，实现AI语音交互、AI识物、翻译等功能。

展望后续，2024年9月Meta发布会上或进一步迭代眼镜产品，建议重点关注；中长期看，AI手机产业趋势已经确立，我们坚定看好后续AI和智能眼镜/AR的结合，发展路径或呈现智能语音眼镜、AI智能眼镜、AI+AR/MR眼镜的过程，建议关注产业链中卡位核心零部件、模组及整机环节的龙头公司。

AI眼镜相关企业：

康耐特光学(02276)：康耐特光学为镜片出海头部公司、境外业务占比超70%(下游客户包括品牌商、经销商及零售商等)，高效的C2M模式及领先的技术研发优势推动定制镜片占比持续提升；拟投资泰国建厂进一步强化全球竞争力。据悉，该公司今年上半年收入约9.764亿元(人民币，下同)，同比增加约17.5%；归母净利约2.087亿元，同比增加约31.6%。