雅高控股(03313)拟配售最多10批换股债及将法定股本增至5000万港元

智通财经APP讯，雅高控股(03313)公布，2018年3月30日，该公司与配售代价订立配售协议，配售代理将尽力促成不少于6名承配人于配售期认购最多10批可换股债券，票据期限24个月，年息5%。换股价为0.531港元，较3月29日收市价折让10%。

假设可换股债券获悉数配售及认购，最多9亿股换股股份将配发及发行予承配人，占扩大后已发行股本约28.18%。

公告称，配售所得净额约4.76亿港元。拟约3200万港元用作集团的一般营运资金，约9000万港元为扩充集团现有业务拨资，约7400万港元用作偿还银行及其他借款，约2.8亿港元为集团可能不时出现的任何潜在投资机会拨资。

于公告日期，未发行股份为约7.066亿股股份，较因悉数转换可换股债券而可予配发及发行的换股股份数量最多有约1.93亿股的差额。增加法定股本将有助公司配发及发行换股股份，令公司能更灵活地应付集团未来的扩张与增长。

此外，公司建议通过增设20亿股每股面值0.01港元的未发行股份，将其法定股本由3000万港元分为30亿股每股面值0.01港元的股份增加至5000万港元分为50亿股每股面值0.01港元的股份，而该等股份于发行后将于各方面与现有股份享有同等地位。