报告：上半年QDII基金总规模4308.89亿元 规模较去年末上升18.0%

智通财经APP获悉，上海证券发布2024年基金市场半年报。2024年上半年，海外主要股票市场指数总体表现较好，仅法国CAC40指数取得负收益。日经225和纳斯达克指数涨幅居前，分别上涨了18.28%和18.13%。上半年QDII基金份额及规模变动：截至2024年6月30日，QDII投资额度共计1677.89亿美元，相比2023年底增加22.7亿美元。截止2024年6月30日，市场存续250只QDII基金，总规模4308.89亿元，数量及规模较去年末分别上升4.6%和18.0%。

上半年QDII基金业绩分析：

整体来看，上半年QDII基金整体表现较好，纳入统计的239只基金算术平均收益率为5.72%，仅REITs一类QDII收益告负。其中另类资产-能源商品QDII表现亮眼，上半年涨幅高达15.29%，另类资产-REITs QDII跌幅居前，上半年收益为-1.57%。

上半年QDII基金区域配置分析：

从整体QDII基金的区域配置情况看，上半年QDII基金整体投资仍以香港和美国为主，两者占比超过90%，较23年末小幅下降。其中，美国市场受到市场青睐，2024年上半年占比达到40.52%，较23年末增加9.99%。

2024年上半年QDII基金行业配置分析：

从QDII基金的行业配置来看，整体变化不大，截至2024年6月末QDII基金行业配置占比最高的三个行业仍然是非日常生活消费品(24.29%)、信息技术(23.71%)和电信业务(22.48%)。而原材料(1.22%)、房地产(1.22%)、公用事业(0.68%)这三个行业在QDII基金整体配置中占比位列后三位。

正文

一、2024年上半年主要海外市场回顾

2024年上半年，海外主要股票市场指数总体表现较好，仅法国CAC40指数取得负收益。日经225和纳斯达克指数涨幅居前，分别上涨了18.28%和18.13%。

二、2024年上半年QDII基金份额及规模变动

截至2024年6月30日，QDII投资额度共计1677.89亿美元，相比2023年底增加22.7亿美元。截止2024年6月30日，市场存续250只QDII基金，总规模4308.89亿元，数量及规模较上年末分别上升4.6%和18.0%。

从份额变动情况来看，与2023年末相比，2024年上半年各类型基金份额及资产净值多数上涨，其中全球偏股、欧美偏股型产品资产净值涨幅居前，而REITs产品资产净值有所下降。

三、2024年上半年QDII基金业绩分析

整体来看，上半年QDII基金整体表现较好，纳入统计的239只基金算术平均收益率为5.72%，仅REITs一类类QDII收益告负。其中另类资产-能源商品QDII表现亮眼，上半年涨幅高达15.29%， REITs QDII跌幅居前，上半年收益为-1.57%。

四、2024年上半年QDII基金区域配置分析

从整体QDII基金的区域配置情况看，上半年QDII基金整体投资仍以香港和美国为主，两者占比超过90%，较23年末小幅下降。其中，美国市场受到市场青睐，2024年上半年占比达到40.52%，较23年末增加9.99%。主要原因在于，不断创新高的美国股指不断吸引投资者的注意，QDII基金整体对美股加仓显著。相比而言，中国香港地区的投资占到QDII总资产的50.44%，较23年末变动-10.40%。主因国内经济复苏较为缓慢以及政策刺激力度偏弱，在此背景下，与国内市场联系较为紧密的香港股市吸引力下降，QDII基金对港股整体有所减仓。

五、2024年上半年QDII基金行业配置分析

从QDII基金的行业配置来看，整体变化不大，截至2024年6月末QDII基金行业配置占比最高的三个行业仍然是非日常生活消费品(24.29%)、信息技术(23.71%)和电信业务(22.48%)。而原材料(1.22%)、房地产(1.22%)、公用事业(0.68%)这三个行业在QDII基金整体配置中占比位列后三位。从投资市值来看，2024年上半年较2023年末增长了12.79%。从持仓变化来看，较2023年末变动不大，仅信息技术、能源、工业、原材料、公共事业，这五个行业获得加仓，非日常生活消费品减持居前。