药师帮(09885)拟以10.35亿元收购Folding Space (Cayman) Ltd.已发行及发行在外股本100%

智通财经APP讯，药师帮(09885)发布公告，于2024年10月15日(联交所交易时段后)，公司、卖方、创始人、目标担保人、大得宏毅及德之青订立该协议，据此，卖方同意出售及公司同意购买待售股份(合共占目标公司Folding Space (Cayman) Ltd.已发行及发行在外股本100%)，按照该协议所载条款并受其条件所规限，对价约为人民币10.35亿元。

对价约人民币10.35亿元包括于各项适用完成时应付卖方(即创始人卖方、投资者卖方及管理人卖方)的完成对价约人民币7.85亿元，其中现金对价为人民币3.6亿元，而余下对价以配发及发行3886.89万股对价股份的方式支付;待达成绩效目标后，于主要完成后应付创始人卖方的或有对价，其中现金对价为人民币6000万元，而余下对价以配发及发行1306.54万股对价股份的方式支付;及待达成相关条件后，管理人卖方或有对价于管理人卖方完成后以向管理人卖方配发及发行435.76万股对价股份的方式支付。

对价股份将按发行价发行，即每股对价股份12港元。作为对价一部分将予发行的对价股份总数为5629.18万股，占公司于本公告日期现有已发行股本约8.74%，及经配发及发行对价股份扩大后公司已发行股本约8.04%(假设公司已发行股本于本公告日期至完成日期期间概无其他变动)。对价股份将根据一般授权配发及发行，并将在所有方面与当时已发行其他股份享有同等地位。公司将向联交所申请批准对价股份上市及买卖。

公告称，收购事项有利于集团实现下游客户协同效应及上游采购协同效应，从而提高循环再用系统及仓储基础设施的效率。

此外，公司已决定将全球发售筹集的全部未动用所得款项净额1.67亿港元的用途更改为投资或收购与公司主要业务相关的项目，以更好地扩大公司业务。