2018Q1中国手游报告：都是腾讯网易的戏份，你说的“细分”是什么“细分”

本文来自猎豹全球智库网，作者管慕飞。

进入2018一季度，手游市场多了一丝凉意，手游整体周活渗透率微降的同时，玩家对于爆款手游的热情也趋于冷却。

但手游第一阵营依然充满硝烟。去年年底爆发的吃鸡大战，到如今已基本以腾讯完胜告终。网易在吃鸡一战失利的情况下，转而向非对称对抗手游(ABA)发力，但是，腾讯对于宣发渠道的控制使网易在推广新游时处于非常被动的地位。

与此同时，本季度也见证了动作类游戏首次超越休闲类，成为中国手游第一大细分品类，手游重度化已经是大势所趋。

除此以外，本季度各品类都涌现出了哪些优秀的作品?传说中正在崛起的女性市场和二三线城市市场究竟发展到了什么程度?猎豹大数据独家手游数据为你揭晓。

第一部分 手游市场整体分析

1、手游热度微降

2017是中国手游市场快速爆发的一年。一方面，手游玩家数量急剧上涨，头部手游周活渗透率一度向10%大关逼近;另一方面，三消类手游结束霸榜，MOBA、FPS/TPS、竞速、模拟养成……爆款手游类型走向多元化，有如大航海时代，手游厂商不断发现可以引爆市场的“新大陆”。

2018第一季度，手游市场却不似去年那般火热。手游整体渗透率由2017Q4的23.30%降至2018Q1的20.20%。其中，头部手游的下滑尤为明显，与上季度相比，TOP10手游周活渗透率整体下降1.5个百分点，为所有排名区间中降幅最大。

用户对爆款手游的狂热开始降温，不过，这并不意味着国内手游市场“双巨头”的垄断局面即将结束，无论是从头部手游的市场份额来看，还是从新游研发能力来看，腾讯和网易两家依旧处于绝对领先地位，新的爆款可能已经在孕育中。

2、新游表现强劲

当头部手游的光环开始褪色，新游崭露头角的机会就来了。本季度新上榜的手游共11款，其中新游就有7款，类型涵盖动作、休闲、音乐、卡牌、模拟养成。其中，腾讯与PUBG公司联合出品的《绝地求生：刺激战场》更是杀到了总榜第三名的位置。在新上榜的7款手游中，腾讯占到了4款，网易1款，两大厂商的研发能力依旧处于领先地位。

3、动作类已成手游第一大品类

猎豹全球智库曾在《2017年度中国手游报告》中提到过动作类手游的强势，本季度，动作类手游已全面超越长期占据冠军地位的休闲类手游，手游重度化的趋势已经在所难免。

第二部分 热门分类分析

1、FPS/TPS：吃鸡一役，腾讯完胜

随着腾讯旗下两款正版“吃鸡”手游的亮相，FPS/TPS手游在2018Q1依然火爆。各厂商之间比较来看，腾讯基本已经宣告胜出。由腾讯光子工作室出品的《绝地求生：刺激战场》遥遥领先，其周活渗透率比网易《荒野行动》高出1倍多，同期上线的《全军出击》(天美工作室)也在两周后迅速与其拉开差距。此外，腾讯旗下加入了“大逃杀”玩法的《穿越火线》也实力压制网易同类手游《终结者2》。

当然，腾讯在此期间并非没有失手。《光荣使命：使命行动》是腾讯代理的首款吃鸡游戏，腾讯或许曾经想借这款游戏拖住网易，为自己拿下版权争取更多时间。但不幸的是这款游戏从预约开始起就充满槽点：先是从预约到正式发布时间间隔过长引发玩家不满，仓促上线后又因BUG众多口碑扑街。从数据来看，曾有4000万预约托底的《光荣使命》仅一周时间就跌落神坛，这也给了网易长达1个月的窗口期。

可惜的是，网易没能好好把握机会。正如猎豹全球智库在《网易游戏要凉?腾讯投资虎牙、斗鱼后，手游双巨头格局已开始松动》中所说，迟缓的迭代节奏和过于急切的变现手段，使得原本缓慢增长的《荒野行动》在《刺激战场》发布第一周后就迅速下跌，并被反超。此外，网易目前还面临PUBG母公司蓝洞的起诉，如实锤抄袭，网易旗下《荒野行动》和《终结者2》将有下架风险。

螳螂捕蝉，黄雀在后。正当腾讯将吃鸡奖章收入囊中时，多人竞技游戏《堡垒之夜(Fortnite)》，在Epic Games推出大逃杀模式后迅速走红，大有和《绝地求生》二分FPS类游戏天下之势。目前《堡垒之夜》安卓版尚未上线，但iOS版下载量已经在超过20个地区的App Store中排名第一。可以预计，等到《堡垒之夜》安卓版上线后，FPS/TPS的市场格局又将改写。

《堡垒之夜》在美国App Store中夺得双榜第一

2、MOBA：颓势已现，ABA能否形成威胁?

MOBA在本季度表现出了一定的颓势。虽然是稳居手游总榜第一，《王者荣耀》却也在一步步失去它的荣耀。与鼎盛时期超过9.5%的周活渗透率相比，《王者荣耀》在2018Q1的数据接近腰斩。排名第2的《时空召唤》基本保持稳定，但周活渗透率还不到《王者荣耀》的一个零头，而网易在本季度新上线的《阴阳师》IP系列作《决战!平安京》，则仅在今年年初迎来短暂高峰后，便回到不温不火的状态。

虽然在MOBA上没有做出太多成绩，网易却在模式上另辟蹊径，于本季度推出了一款类似《黎明杀机》的非对称对抗竞技(ABA)手游——《第五人格》。与MOBA传统的3v3或5v5等公平对抗模式不同，《第五人格》采用了1v4的非对称对抗模式，玩家将扮演“监管者”(1名)或“求生者”(4名)，监管者的目标是将逃生者捉住并传送回庄园，而求生者则要互相配合逃出生天。

《第五人格》游戏界面

与MOBA相比，ABA的特色在于强势一方(如监管者)的掌控感和弱势一方(如求生者)的紧张感。从《第五人格》上线至今的表现来看，玩家对于这种新鲜玩法也比较接受。

不过，网易似乎并不能高兴得太早，猎豹全球智库曾分析过，自腾讯投资虎牙、斗鱼两大直播平台后，腾讯对游戏宣发渠道的把控更紧了。不久前，虎牙、斗鱼接连取消了《第五人格》直播专区，网易随即发表声明称系“‘友商’胁迫”，从日活渗透率走势来看，这一动作也多少对《第五人格》的进一步增长形成了阻碍。

3、休闲类：APP版“跳一跳”快起快落

《开心跳一跳》是本季度休闲类唯一一款上榜新游，其核心玩法与微信小游戏《跳一跳》类似(该App内除“跳一跳”外还有其他几款经典小游戏)，该游戏发布一个月以来，周活渗透率一直在持续上涨。

但似乎不能过于乐观，因为在此之前已经有一款叫做《欢乐跳瓶》的游戏，同样是仿照《跳一跳》，只不过在模式上加入了“Bowling(保龄球)”、“Speed Run(限时)”及“Stacking(叠罗汉)”3种额外选项，该游戏自发布以来，周活渗透率经历了快起快落的过程。

左为《欢乐跳瓶》，右为微信小游戏《跳一跳》

在猎豹全球智库看来，这类仿“跳一跳”的游戏只能说是蹭热度式的产品。首先在产品定位层面，《跳一跳》不仅是一款休闲解乏的轻游戏，它更是一款社交游戏，比如每一局结束后，玩家可以看到自己在好友中的排名情况，分享到群中也可以看到群内排名情况，而脱离了微信社交网络的App版“跳一跳”不具备这种能够将玩家联系到一起的吸引力。其次，这些App版“跳一跳”似乎也只想借《跳一跳》的热度抓紧变现，各种广告植入严重伤害了游戏体验。

此外，腾讯推出了三消类新游《消除者联盟》未能进入休闲类榜单，总榜排名第45。与传统三消类游戏常用的“直线消除”不同，该游戏的特色就是采用了“六边形消除”的玩法。作为一款新游来说，《消除者联盟》已经取得了不错的成绩，但离成为爆款还有距离，毕竟目前休闲类手游市场已趋近饱和。

4、音乐类：《QQ炫舞》兜售情怀，音舞游口碑却不是想赚就能赚

音乐类手游在本季度表现比较活跃。一方面，由Invictus Games推出的爆款手游《永不言弃》已经出到第三部，但安卓版尚未在中国地区上线，该作前两部周活渗透率近来经历短暂抬升后又回落，可能是同时受到新游刺激和春节假期的影响。

另一方面，改编自腾讯经典端游的《QQ炫舞手游》上线，迅速冲上音乐类榜单第3名。作为一个十年端游老IP，《QQ炫舞手游》也的确利用情怀营销俘获了一批端游老玩家，此外，唯美的画面和新增的“捏脸系统”也都成为这款游戏的加分项。

不过，同样是老IP移植过来的手游，《QQ炫舞手游》和更早上线的《QQ飞车手游》比起来就逊色不少。《QQ飞车手游》本季度周活渗透率1.0156%，总榜排名第9，《QQ炫舞手游》周活渗透率0.2090%，总榜排名第34。在口碑方面，《QQ炫舞手游》也与前者存在差距。

观察各应用商店中《QQ炫舞手游》的评论，不难发现差评多数来自端游老玩家，不满主要集中于：节奏感差(卡点不准)、舞蹈动作缺乏美感以及经典模式的权重下降等。对于一款音舞类游戏，前两点可以说是致命伤;而最后一点，虽然腾讯极力推崇“星动”、“泡泡”和“弹珠”三种模式，但老玩家似乎还是对端游上的传统模式情有独钟，而传统模式在手游中处于相对次要的地位。

从去年年底开始，腾讯将经典端游复制到移动端的计划就开始显现，除前面介绍的两款外，成功上线的还有RPG类手游《QQ华夏》。移植手游开发成本相对较低，也可利用原有品牌迅速吸粉圈钱。

5.模拟养成类：“蛙妈”已陆续离场

《旅行青蛙》为本季度模拟养成类新上榜游戏。猎豹全球智库在《呱儿子成功逆袭4个野男人!大数据解读<旅行青蛙>崛起之谜》一文中曾分析过，这款手游的兴起，源于其利用社交平台进行了很好的推广，成功激起了在外工作的年轻白领，尤其是大龄单身女青年的情感共鸣。本季度《旅行青蛙》在模拟养成类榜单上排名第3，总榜排名第25。

但该款游戏由于缺乏自身的社交账户体系，且粘性极低，迭代缓慢，自1月底开始，周活渗透率就不断下降。好在不久前，阿里宣布与《旅行青蛙》开发商Hit-Point达成战略合作，将在中国大陆地区独家发行《旅行青蛙》，并在阿里游戏官方微博上暗示游戏将加入更多本土化内容。这些动作能否为《旅行青蛙》“再续一秒”，猎豹全球智库也将持续观察。

6.RPG类：《楚留香》能否撑起网易的野心?

本季度RPG市场依旧是网易的天下，RPG类榜单TOP5除《时空猎人》外都是网易出品。其中，《楚留香》是本季度网易新出的一款MMORPG，这也是网易首次在MMO这一品类上尝试武侠题材，此前几乎都是仙侠类。

虽然网易号称要砸1个亿推广《楚留香》，但即使作为一款RPG而言，这款游戏也难说十分出色。《楚留香》周活渗透率在迅速增长后回落的同时，7日活跃留存率也仅在10%左右，相比之下，网易经典RPG手游《梦幻西游》的7日活跃留存率稳定在20%左右。

7.策略类排行

第三部分 细分市场观察

1、女性向游戏：模拟养成游戏成为新宠

从2017年底《旅行青蛙》和《恋与制作人》走红时起，“女性市场崛起”的声音就不绝于耳。本季度，猎豹大数据也从女性玩家占比65%以上的手游中，筛选出了首份女性向手游榜单。

从榜单可以看出，其实此前并未被我们称作“女性向手游”的音乐类、街机类等手游，早就已经吸引了一批女性玩家。而女性市场真正受到关注，是伴随着模拟养成类手游的兴起，近来讨论较多的《旅行青蛙》、《恋与制作人》、《奇迹暖暖》都属于这一分类。

模拟养成类游戏之所以得到女性玩家的青睐，很大程度上在于其满足了女性玩家对美、情感及收集的独特兴趣。一款游戏的“颜值”是决定女性玩家去留的关键因素，其实无论是现在的模拟养成，还是更早时受女性玩家追捧的《阴阳师》，在“美”的设计上都是倾注了大量心血，而情感和收集则是女性向游戏生命的延续。

2、一线城市或将进入疲劳期

手游市场下沉也是近来讨论较多的话题。从猎豹大数据统计的各线级城市手游TGI指数来看，一线城市TGI在上季度处于弱势的情况下进一步降至90以下，而三线城市涨幅最大，二线、三线以下城市略有下降，但仍在100左右。这一变动意味着，一线市场手游玩家可能即将进入一段疲劳期。

三线城市的TGI指数上升，与个别爆款手游向三线城市的渗透有很大关系。比较本季度新上榜手游的TGI指数可以发现，越是轻度的手游，越容易受到一线城市欢迎，反之，越是重度的手游，则越容易被一线城市排斥，而向二三线城市下沉。

结语

虽然本季度手游市场整体渗透率有所下降，在市场整体活力不减。《绝地求生：刺激战场》、《旅行青蛙》、《消除者联盟》、《第五人格》等多款新游在短时间内登上TOP50榜单，玩法、模式上也给玩家带来了惊喜。

当然，腾讯的垄断势力也顽强依旧，网易因在宣发渠道上受制于人，处于相对弱势地位。而对于绝大多数中小厂商来说，要在两座大山的夹缝中生存，关注细分市场十分关键。目前，模拟养成类手游正推动着女性市场的成长，而重度游戏则会在非一线城市找到更多机会。（编辑：艾宥辰）

数据说明：

1.数据来源于“猎豹大数据”(cn.data.cmcm.com)移动数据分析平台。

2.排行榜排名依据为周活跃用户渗透率;只适用于安卓平台。

3.数据受到猎豹产品用户规模、分布影响。