朗诗绿色集团(00106)发行1.5亿美元9.625厘绿色优先票据

智通财经APP讯，朗诗绿色集团(00106)发布公告，于2018年4月20日，公司及附属公司担保人与国泰君安、海通国际、汇丰、中国国际金融及摩根富国证券有限公司就票据发行订立购买协议。

待若干完成条件达成后，公司将发行本金总额为1.5亿美元的票据。票据将于2020年4月25日到期，票据发售价将为票据本金额的99.556 %。票据将自2018年10月25日起按年利率9.625厘计息，每半年支付一次。

公告称，集团在地产开发业务基础上，大力输出项目开发管理服务业务，同时，大力推进相关多元化业务的发展，并提出“榕树林计划”，业务模块延伸至长租公寓、养老服务、绿色金融服务、设计院、物业及装饰等。

公司拟按照其绿色债券框架将票据发行所得款项净额用于为合资格项目提供融资及再融资，包括但不限于就该等项目的现有债务提供再融资或拨作该等项目的一般企业用途，而该等项目的目标为减缓气候变化及投资于可持续发展物业的开发上。