北水动向|北水成交净买入25.66亿 内资加仓消费电子及半导体板块 抛售腾讯(00700)等科网股

智通财经APP获悉，11月22日港股市场，北水成交净买入25.66亿港元，其中港股通(沪)成交净买入11.65亿港元，港股通(深)成交净买入14.01亿港元。

北水净买入最多的个股是舜宇光学(02382)、中海油(00883)、华虹半导体(01347)。北水净卖出最多的个股是腾讯(00700)、阿里巴巴-W(09988)、中国移动(00941)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

北水资金加仓手机产业链。舜宇光学(02382)、比亚迪电子(00285)分别获净买入3.15亿、1.76亿港元。消息面上，据报道，知情人士透露，苹果公司正在研发一款对话能力更强的Siri数字助理，旨在赶超OpenAI的ChatGPT及其他语音服务。苹果目前计划最早在2026年春季向消费者发布新版Siri。万联证券近日指出，目前随着端侧硬件基础逐步夯实，整机、软件厂商积极推动应用生态完善，AI有望加速落地端侧产品，如手机、PC等，进而加速换机周期，并提振产业链需求。

中海油(00883)获净买入2.3亿港元。消息面上，光大证券指出，特朗普胜选后，市场预期美国能源政策转向，若美国削减对新能源的支持，重拾传统能源鼓励政策，美国油气开采有望再次实现加速。特朗普对俄、以态度分化，俄乌冲突或将缓和，但是中东冲突或将激化。综合来看，地缘政治对油价的前景影响存在较大不确定性。“三桶油”在油价波动期体现出较强的业绩韧性，盈利中枢有望进一步上行。

华虹半导体(01347)获净买入1.99亿港元。消息面上，11月21日，欧洲芯片大厂意法半导体(STM.US)于当地时间周三在法国巴黎举办投资者日活动，宣布了将与中国第二大晶圆代工厂华虹集团合作，在中国生产40nm节点的微控制器(MCU)，以支持其中长期的营收目标的实现。据悉，意法半导体是欧洲最大的半导体公司之一，也是世界最大的碳化硅芯片供应商之一。

中国平安(02318)获净买入1.94亿港元。消息面上，开源证券指出，预计2024年负债端保持高质量增长，关注2025年产品结构向分红险切换进展及开门红情况，考虑预定利率调降、个险报行合一、险企持续优化期限结构预计带来2025年价值率延续提升，个险渠道人力规模企稳+产能提升，银保1+3放开利于行业竞争，中长期养老储蓄需求依旧旺盛，保险收益率和刚兑优势仍在，预计新单增长保持稳定，2025年负债端有望延续高景气。

第四范式(06682)获净买入7101万港元。消息面上，第四范式此前公告称，前三季度，公司实现总收入32.18亿元，同比增长26.1%；毛利润13.50亿元，同比增长12.5%；2024年前三季度，得益于行业大模型业务稳步拓展和范生态产品加速落地，公司先知AI平台业务实现显著增长，该业务收入达21.71亿元，同比增长50.2%，占公司总收入比例为67.5%，驱动公司业绩稳步提升。海通证券指出，公司作为平台型的AI龙头，目前已经走上了行稳致远的扬帆起航之路，公司未来长期增长值得期待。

中芯国际(00981)获净买入2422万港元。消息面上，华安证券指出，随着晶圆本土化需求加速提升，12寸部分节点价格向好，叠加出货增长弥补8寸出货减少，公司三季度收入创历史新高。三季度公司产能利用率继续改善，达到90%+，由于12寸出货占比提升，平均单价在连续5个季度下降后首次回升，环比+15%，带动三季度毛利率环比增长7 %至21%（IFRS）。该行指出温和复苏下仍看到Q4指引乐观，CAPEX压力有望缓解。

阿里巴巴-W(09988)、腾讯(00700)分别遭净卖出4.32亿港元。消息面上，海通国际近期指出，强势美元的影响下，亚太市场普遍下跌；恒生科技由于前期涨幅过大，自10/7高点已跌20%，回调幅度已经足够。由于互联网巨头大部分都已跌去9月下旬至10月初的一半以上的涨幅，后续港股的止跌反弹还是需要互联网的反弹，特别是三季报业绩和四季度指引超预期的公司。

此外，小米集团-W(01810)、友宝在线(02429)分别获净买入1.93亿、9310万港元。而中国移动(00941)遭净卖出2.49亿港元。