中国奥园(03883)拟发行2亿美元优先票据 年利率7.5%

智通财经APP讯，中国奥园(03883)公布，2018年5月2日，该公司及附属公司担保人与尚乘、美银美林、光银国际、中信银行(国际)、兴证国际、中国民生银行股份有限公司香港分行、招商证券(香港)、德意志银行、国泰君安国际、海通国际及瑞银就发行于2021年到期的2亿美元7.5%优先票据订立购买协议。票据的发售价将为票据本金额的100.0%。票据已获新交所原则上批准，可在新交所正式名单上市。

公告称，发行票据的估计所得款项净额约为1.96亿美元，拟用于再融资集团的现有境外债务。