碧桂园(02007)百亿租赁住房REITs首期成功发行17.17亿元

碧桂园集团首席财务官兼副总裁伍碧君等人登台敲响挂牌宝钟

碧桂园此次租赁住房REITs产品规模100亿元，采取储架审批、分期发行机制，优先级评级AAAsf。首期规模17.17亿元，优先级规模15.453亿元，发行利率5.75%。首期底层资产分处北京、上海和厦门3个城市、4个项目，总面积超过10万平米，1500余套房间。

据了解，这是租赁住房领域首个百亿级资产证券化项目，也是发行效率最高的，自2018年2月2日获批到首期产品正式发行仅历时84天(含春节假期)。除发行速度之快，该只REITs还在今年市场资金面趋紧的情况下，获得了理想的发行成本。

这一产品的成功发行及挂牌，意味着REITs产品不仅能帮助碧桂园集团持续盘活自身的成熟存量资产，还能成为其并购合格资产提供租赁房源的利器，极大提振市场信心，进一步推动国内REITs的规模化、纵深化发展。

碧桂园集团首席财务官兼副总裁伍碧君在仪式现场表示，感谢深交所在金融创新领域的支持，成功敲钟挂牌的碧桂园百亿租赁住房REITs首期产品，是碧桂园集团作为中国新型城镇化的身体力行者，对中央“房住不炒，租购并举”政策号召的积极响应，体现了碧桂园集团的社会责任感，为解决房企在住房租赁市场投入高、回收慢难题提供了宝贵的实践经验。

据伍碧君介绍，在进行一期发行工作的同时，发行方已同步展开二期资产的梳理和整合，这意味着租赁住房REITs对碧桂园长租业务产生了了实实在在的推动作用。储架发行的获批额度及两年的有效期为碧桂园持续通过自建、改建、收购等方式组织房源形成租赁住房供应并开展证券化运作提供了强劲动力。

碧桂园集团首席财务官兼副总裁伍碧君致辞

智通财经APP了解到，去年12月20日，碧桂园集团正式发布了长租公寓品牌“BIG+碧家国际社区”，并宣布未来要大力发展长租业务板块。截至目前，碧桂园已在北上广深以及武汉、厦门等一、二线城市开出10家门店，在建房间数已经达到7144间，已获取项目的总房间数已超过12000间。未来，碧桂园集团将综合运用包括住房租赁REITs在内的多种金融工具，打造拥有公寓、产业、文旅、商业、办公等全套体系的全业态租赁城市。

此前，碧桂园集团已经开创长租领域的银企合作模式，相继与中信银行、中国建设银行等签署长租公寓融资战略协议，并陆续接受放款。本次租赁住房REITs产品的成功发行和挂牌是碧桂园进行金融创新的又一重要举措，集团未来将继续综合运用各类金融工具，构建租赁住房完整金融链条，保障租赁住房战略的顺利实施。

就碧桂园租赁住房REITs的储架发行机制而言，中联基金执行总经理范熙武认为，其核心在于一次核准、多次发行,有助于简化审核程序，也有利于降低企业的发行成本。

值得一提的是，近年碧桂园稳步增长的业绩获得资本市场的认可。2017年，碧桂园实现高质量增长，以高达78.36%的增幅和5508亿元的销售额成为国内第一的房企，并接连入选《财富》世界500强、香港蓝筹股，获全球三大权威信用评级机构之一的惠誉调升企业评级至投资级。