远大医药(00512)斥15.4亿元收购台湾东洋国际以丰富核心领域产品线

智通财经APP讯，远大医药(00512)发布公告，于2018年5月24日，该公司、卖方GL Saino Investment Limited，及目标公司台湾东洋国际订立了收购协议，据此，该公司向卖方收购目标公司100%股权，累计代价为人民币15.4亿元。其中用发行代价股份支付40%代价，以及用现金支付60%代价。

旭东海普为一间于中国成立的有限责任公司，由目标公司持有 55%及由上海医药工业有限公司 (一名独立于该公司的第3方)持有45%。旭东海普主要从事制造及销售不同容量的注射液类医药制剂。

旭东海普有3间附属公司，分别为江苏中渊化学品有限公司、上海旭东海普南通药业有限公司及上海旭东海普嘉定药厂。

江苏中渊化学品有限公司由旭东海普持有 68%，其主要业务包括制造及销售化学材料。上海旭东海普南通药业有限公司由旭东海普持有 68%，其主要业务包括制造及销售医药制剂及医药中间体。上海旭东海普嘉定药厂由旭东海普持有64.4621%，其主要业务包括制造及销售片剂、胶囊、口服液类医药制剂，以及塬材料。

据悉，目标公司于2016年度及2017年度除税后净利润分别为534.5万美元及1357.8万美元。旭东海普于2016年度及2017年度除税后净利润分别为6493.2万元人民币及1.67亿元人民币。

代价股份为合共1.81亿股新股份，相当于发行代价股份后扩大该公司已发行股本约7.28%。将会以每股代价股份的发行价格港币4.20元配发以满足40%代价，较5月24日收市价6.34港元折让33.75%。

于2018年5月24日，该公司与认购方上海远大产融投资管理有限公司订立了认购协议，据此该公司向认购方发行2.28亿股认购股份，相当于于发行认购股份及代价股份后扩大的该公司已发行股本的约8.40%，认购价为5.00港元，较5月24日收市价6.34港元折让21.13%。

认购事项所得款项净额预计约11.4亿港元， 将主要用于收购事项的现金支付; 及该集团的一般营运资金。

该公司表示，目标集团现时的主要产品将会与该集团的制剂产品产生协同效应，大大丰富该集团重症急救、心脑血管和呼吸道等核心领域产品线，强化集团在相关治疗领域的产品质量、市场占有率以及品牌影响力。

此次收购事项预期将会为该集团带来新的更为丰富和高质量的产品资源，改善核心产品结构，为该集团的现有业务收益及利润带来高速增长做出重要贡献。