华南城(01668)增发1亿美元10.875%优先票据

智通财经APP讯，华南城(01668)发布公告，于2018年5月28日，公司与附属公司担保人就发行票据与瑞银、美银美林、国泰君安国际、汇丰、海通国际、尚乘及中银国际订立认购协议。

据悉，增加发行于2020年到期为1亿美元10.875%优先票据，新票据将会与原有票据合并组成为单一系列。新票据自2018年5月24日(包括该日)起按年利率10.875%计息，在每半年期末支付。利息将由2019年2月24日起，分别于每年2月24日及8月24日支付。

发行票据的估计所得款项净额将约为9891万美元，公司将以发行票据所得款项的净额主要用作项目开发及发展有关的现有债务再融资及一般公司用途。