加达控股(01620)拟发行3亿股 预期6月28日上市

智通财经APP讯，加达控股(01620)6月15日-21日招股，公司拟发行3亿股，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股发行价0.335-0.425港元，每手1万股，预期股份将于2018年6月28日于联交所上市。

据悉，该公司为加拿大历史悠久的机票批发商、旅游业务流程管理供应商及旅游产品及服务供应商，于1976年创立，并拥有逾40年的经营历史。主要业务包括代表订约航空公司向旅游代理及旅客分销机票及直接出票的机票分销;向旅游代理提供中端及后端支援服务的旅游业务流程管理;为旅游代理及旅客设计、开发及销售旅行团及其他旅游产品及服务的旅游产品及服务。

财务资料显示，2015年-2017年3个财政年度，该公司分别实现收益约1.36亿港元、1.53亿港元及1.54亿港元;年内溢利分别为2548.9万港元、3499.8万港元及1236.5万港元。

倘超额配股权未获行使，假设发售价为每股股份0.38港元，估计股份发售所得净额约5570万港元。约43.2%将于上市后用于偿还银行借贷;约27%将用于机票分销业务扩展;约13.5%将用于提升资讯科技基建及安装企业资源规划系统;约13.9%将用于拓展旅游业务流程管理业务;约2.4%将用于宣传及推广品牌及产品。

此外，公司已与纵横游控股有限公司(08069)及邱达根订立基石投资者协，基石投资者已同意各自认购以金额约1000万港元，总额约为2000万港元可购买的发售股份数目。