复星医药(02196)拟以不超过13亿美元收购Gland约86%的股权

复星医药(02196)发布公告，该公司拟通过控股子公司出资不超过12.6137亿美元收购Gland Pharma Limited(以下简称“Gland”)约86.08%的股权(以下简称“本次交易”)。

本次交易(含权)对应的企业价值约为13.5亿美元，约相当于 Gland 2016财年(即期间为2015年4月1日至2016年3月31日财政年度)息税折旧摊销前溢利(EBITDA)的16倍，介于近期印度当地以及全球注射剂制药企业并购案例中企业价值估值倍数的区间(约为 EBITDA 的12-22 倍)。

经审计，截至2015年12月31日，Gland 的总资产约人民币19.98亿元，所有者权益约人民币15.62亿元，负债总额约人民币4.35亿元；2015年度，Gland 实现营业收入总额约人民币12.22亿元，实现利润总额约人民币3.96亿元，净利润约人民币2.72亿元。

经审计，截至2016年3月31日，Gland 的总资产约人民币20.29亿元，所有者权益约人民币16.32亿元，负债总额约人民币3.98亿元；2016 年1至3月，Gland 实现营业收入总额约人民币3.57亿元，实现利润总额约人民币1.12亿元，净利润约人民币8077万元。