A股收评 | 沪指一举收复4100点 三大因素驱动！股指集体大涨

今日市场放量大涨，创业板指涨近3%，沪指一举收复4100点。资金聚焦AI应用、太空光伏、算力等题材股。市场全天成交超2.2万亿，较上个交易日放量千亿，两市上涨个股超4600只。

据券商中国，从结构上来看，三大驱动因素来袭：一是上周五英伟达大反弹，引爆了AI相关板块；二是特斯拉正评估美国多个选址，计划扩大太阳能电池制造业务，引爆了太阳能板块；三是港股内房股持续大涨，带飞了A股房地产板块。

盘面上看，AI应用概念火爆，中文在线等多股涨停。消息面上，近日，一款名为Seedance2.0的AI视频生成模型再度刷屏海内外互联网。根据官方资料，Seedance2.0由字节跳动推出，可根据文本或图像创建电影级视频。它采用双分支扩散变换器架构，可同时生成视频和音频。只需编写详细的提示或上传一张图片，Seedance 2.0 即可在60秒内生成带有原生音频的多镜头序列视频。

太空光伏概念火爆，杰普特、爱旭股份等多股涨停。中信证券研报表示，太空光伏需求有望迎来指数级增长。马斯克下注光伏制造，为轨道算力和AI供电铺路。中国头部光伏设备厂商具备极强的高效迭代和快速响应能力，有望跻身特斯拉和SpaceX等相关设备供应链，并收获高额订单，打开全新成长空间。

其他热点方面，CPO等算力硬件方向强势，天孚通信创历史新高；有色金属板块活跃，盛和资源、湖南白银等股涨停；家电、石化等板块跌幅居前。

展望后市，中信建投认为，当前外部扰动未对中国产业基本面形成实质性冲击，且集中降温操作已结束，市场情绪充分释放，调整较为到位，春节后春季行情有望延续，建议持股过节。

从个股看，两市上涨4612家，下跌759家，108家涨幅持平。两市共99股涨停，共8股跌停。

截至收盘，沪指涨1.41%报4123.09点，成交9497亿元；深成指涨2.17%报14208.44点，成交12998亿元。创业板指上涨2.98%，报3332.77点。

资金动向

今日主力资金重点抢筹通信设备、光伏设备、半导体等板块，主力净流入居前的个股包括新易盛、天孚通信、阳光电源等。

要闻回顾

1、深圳：要加快建设全球人工智能先锋城市

2月9日，深圳市七届人大七次会议在市民中心礼堂开幕。深圳市市长覃伟中作政府工作报告。在政府工作报告中，深圳提出要加快建设全球人工智能先锋城市，2026年人工智能产业集群增加值增长10%以上，高标准打造光明实验室、福田实验室、领先边端智能开放研究院等创新平台，高水平建设深圳河套学院；加强全栈自主可控人工智能软硬件生态建设，集中力量攻坚算法理论、模型架构、智算芯片、基础软件、智能机器人等核心技术。

2、机构：预计2026年TOP100手游收入将进一步攀升至约530亿美元

SensorTower最新报告指出，得益于头部游戏在运营活动上的加码，以及商业化策略的持续优化，2022至2025年间，全球TOP100手游收入保持稳步增长，2025年已逼近466亿美元，占全球手游总收入的份额也从2022年的51%提升至57%。预计2026年TOP100手游收入将进一步攀升至约530亿美元，占全球手游总收入的近58%。

3、比亚迪硫化物固态电池有望2027年实现小批量生产

从比亚迪投资者关系部获悉，比亚迪在固态电池领域进行多路线探索，以硫化物固态电池作为重要的技术方向，在电池寿命、快充等领域实现突破，有望2027年实现小批量生产。在钠电池领域，已处于第三代产品技术平台的开发阶段，并开发出万次循环的钠电产品，量产节点将根据实际市场及客户需求而定。

后市研判

1、中信建投：外部冲击影响有限 围绕景气布局

近期A股春季行情呈现阶段性调整，核心是内因主导、外因催化。内因为主动降温、宽基ETF遭遇抛售潮；外因包括特朗普政治行为、美联储主席换届、伊朗地缘冲突、Anthropic新工具引发全球科网股下跌等多重扰动。当前外部扰动未对中国产业基本面形成实质性冲击且集中降温操作已结束，市场情绪充分释放，调整较为到位，春节后春季行情有望延续，建议持股过节。后续行业配置来看，景气端重点关注 AI 算力、化工、电力设备与储能；主题可依托地方两会政策信号，前瞻布局全国两会潜在催化板块。

2、广发证券：天时地利人和 新一轮上涨周期

历史看，2月份及春节前后是春季躁动日历效应最强阶段。市场高胜率、小盘风格占优。以小盘指数为例，在春节到两会之间上涨概率为100%，在2月上涨概率为87.5%。地利：年报预告靴子落地后，基本面负面扰动告一段落。人和：牛市趋势中，每次万得全A指数跌破20均线后一周左右，往往是加仓良机。因此，在“天时地利人和”的背景下，虽然近期市场的回调，让部分投资人开始对市场的情况有所担忧，但是目前4000点左右的位置，建议大家重拾信心、重整旗鼓，备战马年的第一波上涨周期。

3、华金证券：春季行情未完 持股过节

春季行情未完，春节期间风险可能有限，可持股过节。节前建议逢低配置：一是政策和产业趋势向上的电子(半导体、AI硬件)、传媒(AI应用、游戏)、计算机(AI应用)、军工、通信(AI硬件)、机械设备(机器人)、电新、医药(创新药)、有色金属、化工等行业；二是可能补涨和基本面可能边际改善的非银金融、消费(食品、商贸零售、社服)等行业。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：刘家殷。