北水动向|北水成交净买入82.43亿 北水继续加仓PCB及光纤概念 逢低买入盈富基金(02800)超40亿港元

智通财经APP获悉，6月10日港股市场，北水成交净买入82.43亿港元。其中港股通(沪)成交净买入90.19亿港元，港股通(深)成交净卖出7.76亿港元。

北水净买入最多的个股是盈富基金(02800)、腾讯(00700)、长飞光纤光缆(06869)。北水净卖出最多的个股是阿里巴巴-W(09988)、中国海油(00883)、中芯国际(00981)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

北水再度加仓港股ETF。盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)分别获净买入40.56亿、3.57亿港元。招商证券国际认为，港股市场利空已近出尽，处于“下有底、上待催化”的结构性底部，短期上行依赖AI价值重估与盈利边际修复两大催化剂，8月中期业绩是关键验证时点。国泰海通表示，逆风解除后，港股性价比认知有望回归。

腾讯(00700)获净买入19.94亿港元。美银证券认为，微信AI智能体预计将通过多轮Beta测试逐步扩大推出，最快可能在第四季度进行全面公开测试。该行认为，微信AI智能体的推出将支持腾讯控股潜在的估值重评，并预计其未来有清晰的重估路径，包括未来9至18个月内微信AI智能体的落地。

长飞光纤光缆(06869)获净买入10.56亿港元。亚马逊与康宁公司签署数十亿美元协议，采购光纤、光缆及连接解决方案，以支持其全美数据中心扩张。日本光纤电缆制造商藤仓首席执行官也表示，部分客户已同意为公司高端产品支付更高价格。数据显示，长飞光纤海外业务收入约60.92亿元，同比增长约47.8%，占营业收入的比例进一步增长至42.7%，创下历史新高。

北水继续加仓建滔系，建滔集团(00148)、建滔积层板(01888)分别获净买入5.73亿、4.05亿港元。申万宏源发布研报称，市场认为CCL提价只是下游需求改善与上游原材料涨价的传导。但该行认为，更深刻的是CCL的定制化、特种化、高端化趋势明显，这将驱使CCL重塑产业链地位。CCL行业格局更好的特点将逐步体现，也有望使CCL利润率持续提升。而建滔积层板作为全球最大CCL企业将持续受益。

中国海油(00883)遭净卖出1.95亿港元。沙特阿美大幅下调7月运往亚洲的阿拉伯轻质原油装船价，每桶溢价从15.50美元降至9.50美元，单次下调幅度达6美元。此外，高盛测算WTI原油约15-20美元的涨幅中包含地缘风险溢价。当停火谈判出现积极信号时，地缘风险溢价亦将快速消退。

阿里巴巴-W(09988)遭净卖出23.71亿港元。美国国防部已将阿里巴巴集团列入中国军工企业名单。阿里巴巴表示，本公司认为将其纳入中国军工企业名单是一个错误。将阿里巴巴集团列入该名单并无任何依据。阿里巴巴集团并非中国军工企业，也未参与任何军民融合战略。对于任何试图歪曲本公司形象的行为，本公司将采取一切可行的法律行动。

此外，小米集团-W(01810)获净买入4.29亿港元，而华虹宏力(01347)、中芯国际(00981)分别遭净卖出5764万、9627万港元。