迈普医学(301033.SZ)3.35亿并购易介医疗过会 为创业板改革落地后首单过会的收购未盈利标的重组项目

智通财经APP获悉，6月26日，迈普医学(301033.SZ)发行股份及支付现金购买资产项目通过深交所并购重组委会议，这是4月10日创业板改革落地后首单过会的收购未盈利标的重组项目。深交所并购重组审核委员会审议结果显示，本次交易符合重组条件和信息披露要求。

重大资产重组报告书显示，迈普医学拟通过发行股份及支付现金的方式向泽新医疗等10名交易对方购买易介医疗100%股权。本次交易拟购买资产的交易价格为3.348494亿元，其中，股份对价3.010588亿元，现金对价3379.06万元。本次交易完成后易介医疗将成为迈普医学全资子公司。

迈普医学募集配套融资拟发行金额为1.3358亿元。本次募集配套资金拟用于补充标的公司流动资金、药物球囊扩张导管研发项目、支付现金对价、支付本次交易中介机构费用和交易税费等，具体情况如下：

本次交易标的易介医疗为未盈利标的，2026年-2029年的预测净利润为-316.92万元、1486.71万元、3335.55万元及5200.67万元，剔除股份支付费用影响后的预测净利润为4.81万元、1808.44万元、3657.27万元及5522.40万元，2026年起标的公司逐渐达到盈亏平衡的状态并在往后年度实现盈利。

迈普医学成立于2008年，是一家专注于高性能植入医疗器械的科技创新型企业，是国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑(脊)膜补片、颅颌面修补及固定系统、可吸收再生氧化纤维素、硬脑膜医用胶等植入医疗器械产品的企业，覆盖开颅手术所需要的关键植入医疗器械。

易介医疗成立于2020年，是一家为脑血管疾病治疗提供微创介入式整体解决方案的企业，主要从事神经内外科领域的脑血管介入医疗器械的研发、生产和销售，为脑血管疾病治疗提供包括经桡动脉路径的通路解决方案、取栓解决方案和狭窄解决方案等，囊括了主流的脑卒中介入手术方案。同时，易介医疗目前也已逐步拓展产品用于外周血管介入治疗领域。

通过本次交易，迈普医学能够拓展产品品类、拓宽销售区域，并强化迈普医学生物合成材料技术与神经内外科医疗器械的战略协同效应，有利于公司整体战略布局和实施，提升公司整体盈利能力。