粤港湾智算(01396)增发配售2362万股 净筹约为2.77亿港元

智通财经APP讯，粤港湾智算(01396)发布公告，于2026年6月29日，本公司与认购人订立认购协议，据此，本公司已有条件同意配发及发行，而认购人已有条件同意认购合共2362.02万股认购股份，占(i)本公司于本公告日期现有已发行股本15.6亿股股份的约1.51%;及(ii)本公司经配发及发行认购股份扩大的已发行股本约1.49%(假设本公司已发行股份于本公告日期至认购事项完成期间无其他变动)。

认购价每股认购股份11.75港元较(i)紧接认购协议日期前最后五个连续交易日平均收市价每股股份13.06港元折让约10.03%;及(ii)于认购协议日期联交所所报收市价每股股份14.40港元折让约18.40%。认购人不可撤销及无条件地向本公司承诺，就有关认购股份，自完成日期起计6个月的锁定期。

据智通财经APP了解，本次定增认购阵容含金量十足，汇集博约国际、朗华国际基金、华尔街创新工场等多元资本，覆盖国资平台、AI 孵化、供应链及专业金融机构，股东结构大幅多元化。其中深圳博约国际最受关注，作为大湾区唯一人民币国际投贷基金，背后直达深圳国资委，具备准主权基金属性，此番领衔入局，是深圳国资对粤港湾智算价值的强力认可与资金加持。叠加公司已在深圳多点落地实体算力项目，本次融资形成 “产业落地 + 国资注入” 闭环。国资为本地算力固投托底赋能，优质算力资产为国资提供优质载体，达成政企产融多赢，助力大湾区数字经济发展。

认购事项所得款项总额将约为2.78亿港元，而所得款项净额将约为2.77亿港元(经扣除认购事项的开支)，相当于净发行价约每股认购股份11.73港元。董事会拟将认购事项所得款项净额用于本集团的一般营运资金，具体而言，(a)约85%拟用于潜在AI算力云服务项目;及(b)约15%拟用于日常运营费用。