北水动向|北水成交净买入58.95亿 芯片股及建滔系再获加仓 盈富基金(02800)遭净卖出近30亿港元

智通财经APP获悉，6月30日港股市场，北水成交净买入58.95亿港元。其中港股通(沪)成交净买入55.74亿港元，港股通(深)成交净买入3.21亿港元。

北水净买入最多的个股是中芯国际(00981)、腾讯(00700)、建滔积层板(01888)。北水净卖出最多的个股是盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、长飞光纤光缆(06869)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

中芯国际(00981)、华虹宏力(01347)分别获净买入21.34亿、7.56亿港元。据报台积电调涨晶圆代工价格。涨价范围不仅涵盖市场传言的3nm制程，更扩及7nm及以下所有先进制程，整体涨幅约5％至10％，影响范围涵盖约75％的晶圆营收来源。晶圆代工厂世界先进董事长方略预计，2026年8英寸晶圆代工市场将维持缺货状态。

腾讯(00700)获净买入12.31亿港元。国盛证券指出，就Agent而言，生态构建是核心竞争壁垒之一。微信接入Agent有望全面释放其用户与应用资源价值，建立起高效多元的Agent生态，推动微信成为AI时代新的“超级入口”，带动腾讯在AI竞争中“弯道超车”。此外，微信正积极推动手机等端侧合作，有望推动微信成为AI时代新操作系统。

建滔积层板(01888)、建滔集团(00148)分别获净买入8.17亿、1.75亿港元。大摩最新研报预计，2025年至2028年全球AI光模块PCB市场规模有望从6.2亿美元增长至37.7亿美元，三年增长超5倍，年复合增速高达83%，远超同期光模块60%的增速。PCB作为AI服务器、交换机、光模块的核心载体，正成为算力基建中增速最快的环节之一。

兆易创新(03986)获净买入4.02亿港元。6月27日，美国市场稀缺的纯存储主动管理ETF——Roundhill Memory ETF发布最新持仓，首次将兆易创新纳入其中，权重达2.91%，位列第8大重仓股。这是该ETF自4月上市以来首次纳入A股存储标的，也是其持仓中唯一的A股存储芯片企业，意味着中国存储产业链正获得全球被动型资金的实质性认可。

长飞光纤光缆(06869)遭净卖出4.3亿港元。野村表示，短期内光纤供应限制将持续，长飞可继续受惠于较高的光纤现货价格，以及因更多涉足AI数据中心市场而带来的利润率扩张。然而，若新进入者能成功开发高端产品，并顺利执行其产能扩张计划，该行认为市场竞争将加剧，长飞光纤等现有参与者可能面临利润率扩张的压力。

盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)分别遭净卖出29.71亿、12.02亿港元。中信建投认为，2026年以来港股明显跑输其他亚洲股市，背后有三重压力：分子端，权重股盈利集中下修。互联网平台、汽车链等行业盈利预期大幅下修，硬科技企业上修幅度无法对冲。分母端，美元与美债构成离岸市场双重约束，外资持续流出。微观交易层面，三季度港股面临IPO和解禁的流动性供给扰动。

此外，智谱(02513)获净买入8515万港元。而阿里巴巴-W(09988)遭净卖出3627万港元。