A股公告精选 | 千亿巨头厦门钨业(600549.SH)突发公告：子公司目前“已基本停产”

今日聚焦

1、厦门钨业：因洛阳钼业暂停提供钼尾矿 白钨矿回收子公司洛阳豫鹭停产

厦门钨业公告称，公司控股子公司洛阳豫鹭矿业有限责任公司因洛阳钼业暂停提供尾矿，目前已基本停产。洛阳豫鹭主营从选钼尾矿中回收白钨矿，2025年营收3.63亿元，净利润1.23亿元，占公司合并净利润的2.66%。停产影响尚无法预测，公司已成立专项工作组应对。

注：二级市场方面，截至当日收盘，厦门钨业股价报84.90元，跌0.35%，公司总市值1348亿元。

2、神州数码：子公司预中标国产智算Token工厂项目 投标报价7.17亿元

神州数码公告称，公司下属全资子公司上海神州数码有限公司为“国产智算Token工厂项目”第一中标候选人，投标报价7.17亿元。预中标项目的供货产品为神州鲲泰超节点产品，本次预中标是公司在国产AI智算领域的业务突破，深化公司在国产智算赛道的战略布局。如项目能顺利中标并实施，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

3、亿田智能：全资子公司1.13亿元算力服务合同终止

亿田智能公告称，全资子公司甘肃亿算与上海无问芯穹签署《算力服务项目合同》终止协议，原合同金额1.13亿元，服务期五年，因业务采购方客观变化，双方协商一致履约至2026年6月30日，并结清费用及支付违约金后于7月1日终止。公司表示此举不会对财务状况及经营成果产生重大不利影响。

4、远东股份：子公司6月中标/签约千万元以上合同订单合计17.34亿元 包括AIDC用光纤订单2693万元

远东股份公告称，公司子公司2026年6月中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币17.34亿元。其中，国家和地方电网项目合同1.53亿元，其他战略客户合同15.80亿元，涉及智能电网线缆、绿色建筑线缆、智能制造线缆、储能系统、数据中心线缆等多个领域，其中AIDC用光纤订单2693万元。上述合同将对公司未来经营业绩产生积极影响。

5、甬金股份：实控人之一曹佩凤因犯内幕交易、泄露内幕信息罪 被判处有期徒刑三年缓刑四年

甬金股份公告称，公司实际控制人之一曹佩凤收到浙江省金华市中级人民法院出具的《刑事判决书》。判决内容如下：曹佩凤犯内幕交易、泄露内幕信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一百万元；曹佩凤已退出的内幕交易违法所得54.92万元予以没收，上缴国库。本次判决内容仅涉及曹佩凤个人，与公司的日常经营管理、业务开展无关，且不会对公司日常经营、业务及财务状况造成影响。

6、安正时尚第二大股东陈克川所持4140.63万股股份过户至前妻郑秀萍名下 按收盘价计对应市值约2.46亿元

安正时尚公告称，公司持股5%以上股东陈克川与郑秀萍已办理了解除婚姻关系手续，并就财产分割事项达成一致。根据陈克川和郑秀萍签订并已生效的《离婚协议书》，陈克川同意将其持有的公司4140.63万股股份（占公司当前总股本的比例为10.70%）股份过户登记至郑秀萍名下。公司于2026年7月1日收到陈克川的通知，其已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的证券过户登记确认书，上述股份变动已完成过户登记手续，相关手续已办理完毕。

注：截至3月31日，陈克川位列安正时尚第二大股东，持股比例为10.7%。截至7月1日收盘，安正时尚报5.95元/股，按此测算，郑秀萍持股市值约为2.46亿元。

7、炬光科技：现阶段并不认为康宁Glass Bridge方案会对公司的CPO业务产生实质性的负面影响

有投资者问，公司最近披露了《关于子公司签订技术许可协议的公告》。请问公司为何选择以技术许可方式授权微棱镜透镜阵列和垂直光学耦合器相关技术，而非直接销售相关产品？

炬光科技发布投资者关系活动记录表公告，本次许可并非单纯的技术转让，而是“以许可促研发”的战略协同。公司技术团队将深度参与基于该技术的联合开发项目，通过接触国际头部客户在AI算力、数据中心等领域的前沿需求，加速自身技术迭代，持续提升公司在微纳光学领域的技术创新能力和核心竞争力。通过向AH公司授权该技术，将有效助力公司在CPO（共封装光学）光互联领域所参与的边缘耦合技术路线实现规模化的推广。

公司定位于CPO产业链中的元器件供应商，目前产品已深入布局以下四大环节：1、外置激光光源（ELSFP）模块：提供快慢轴一体准直透镜（用于激光芯片的高精度光束准直）及高性能热沉材料（采用氮化铝陶瓷衬底，专为芯片高效散热设计）。2、光纤阵列单元（FAU）：提供超高通道密度V型槽阵列，满足高密度光纤互连的需求。3、PIC-FAU光连接（FAU端）：提供透镜反射镜阵列，分别适配边缘耦合与光栅耦合两种技术方案。4、PIC-FAU光连接（PIC端）：提供微棱镜透镜阵列，用于边缘耦合技术方案中实现PIC-FAU的高效光互联。针对康宁的Glass Bridge方案，我们认为其对公司业务不构成替代关系，更多是潜在的互补或共存。在部分光纤-PIC的耦合应用场景下，例如无需进行光路转折、通道数较少的设计，有可能成为一种可选的实现方案，与现有方案更多体现为互补关系，而非完全替代。从行业发展来看，目前CPO的光耦合技术路线尚未形成统一标准，多种方案仍处于并行发展阶段。未来不同技术方案的市场空间，更多取决于产业成熟度、客户产品架构以及实际应用需求，不太可能由单一方案完全取代其他方案。总体而言，我们认为，新技术、新方案的不断出现，反映的是CPO产业正在持续创新和快速发展。公司目前已在CPO多个关键环节实现产品布局，能够受益于整个产业的发展。因此，现阶段我们并不认为康宁Glass Bridge方案会对公司的CPO业务产生实质性的负面影响。

8、龙图光罩：与日月光、通富微电等先进封装客户的合作仍处于放量前的小批量阶段

龙图光罩公告称，近期，公司因在投资者调研活动中提及“与华天科技、通富微电、日月光等先进封装厂商的合作情况”，引发部分媒体及投资者解读，并在二级市场产生一定传播。为避免对市场造成误导，公司现就相关事项予以说明。公司在2026年6月30日披露的投资者调研纪要中已说明：先进封装目前对图形密度、堆叠结构及界面精度要求提升，RDL层数变多、线宽更细、TSV/HybridBonding引入更多对准与图形化步骤，过程中均需掩模参与，对公司而言是重要的中长期增量方向。但需要向投资者特别说明的是：先进封装用掩模相比半导体IC用掩模，线宽要求一般为微米或亚微米级，层数一般没有半导体IC复杂。先进封装掩模版的技术节点与单价水平，整体低于公司半导体IC掩模版产品线，对公司业绩贡献相对有限。截至目前，前述日月光、通富微电等先进封装客户的合作仍处于放量前的小批量阶段，华天科技销售金额占公司营业收入比例较低。公司营业收入构成中，封装产品整体收入占比也较低，对公司业绩影响有限。

异动股风险提示

1、2连板鲁信创投：控股股东7月1日减持139.1万股 本次减持计划已实施完毕

2、2连板格科微：公司2亿像素产品开发顺利并与部分客户达成初步合作意向 尚未形成客户产品出货

3、昊华科技：公司及下属子公司未生产电子级氢氟酸

4、雅克科技：短期内部分市场观点对公司电子业务发展存在过度解读和过高预期

5、联创光电：主营业务不涉及高温超导、可控核聚变相关业务板块

6、维峰电子：人形机器人业务领域相关产品暂未形成批量生产

7、激智科技：目前公司新行业的UV胶产品及涂布产品处于研发或送样的早期阶段

8、2连板三美股份：湿电子化学品相关业务由联营公司负责不在合并报表范围 相关投资收益对整体净利影响极小

8、惠康科技：目前对欧洲市场销售占整体营收比例较低 对公司业绩贡献有限

经营业绩

1、东方铁塔：上半年净利润8.97亿元-10.17亿元，同比预增81.87%-106.19%

2、孚日股份：上半年净利润3.69亿元-4.18亿元，同比预增50%-70%

3、金力永磁：预计上半年净利润4.00亿元-4.6亿元，同比增长31.17%-50.84%

4、优彩资源：预计2026年半年度净利润7000万元-9000万元，同比增长72.80%-122.17%

回购&增减持

1、海程邦达：拟以5500万元至1.1亿元回购股份

2、恒鑫生活：拟以3000万元-5000万元回购股份

3、上海谊众：拟3000万元-5000万元回购股份

4、立讯精密：截至6月30日，已耗资约10亿元回购股份

5、安乃达：股东宁波思辉拟减持不超3%股份

6、赛分科技：股东拟减持不超过2.5%公司股份

7、铁流股份：控股股东拟减持公司不超2%股份

签大单

1、青龙管业：拟中标4.97亿元混塔项目物资框架采购

2、新疆交建：联合体中标伊宁至阿克苏铁路S5标段，金额约21亿元

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：陈思宇。