A股晚间热点 | 大跌之际多股释放业绩、订单利好!涉摩尔线程、海光信息等

1、市场大跌之际，多股释放业绩、订单利好!涉及摩尔线程、海光信息等龙头

重要程度：★★★★★

7月16日晚间多家公司发布自愿性披露公告。其中，摩尔线程预计上半年营业收入同比增长135.12%-149.37%;海光信息预计2026年上半年净利17亿元-18.3亿元，同比增长41.5%-52.32%;凌云光公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为6.63亿元左右，同比增590%左右;除业绩利好之外，芯原股份公告，4月30日至7月16日新签订单64.13亿元，AI算力相关订单及数据处理领域订单占比均超过90%。

2、长鑫科技IPO会产生"抽血效应"?市场资深人士:伪命题，当前市场流动性充裕

重要程度：★★★★

近期，长鑫科技启动发行受到市场高度关注，有一些声音担心"如此大的募资规模和上市后预计体量会不会影响二级市场"。市场资深人士表示，这其实是个伪命题，当前市场流动性充裕，中国资本市场的流动性有巨大的增量资金想象空间。长鑫的上市将改写全球半导体产业的市场格局，成为科创板重要的压舱石，为投资者更好分享科技发展红利创造可能。

3、商务部最新发声!事关氦气出口管理、安世半导体问题

重要程度：★★★

商务部新闻发言人何亚东16日举行例行新闻发布会。何亚东回应我国对氢气进行临时禁止出口管理的有关提问时说，将根据国内外氢气供需变化，适时调整出口管理政策。何亚东回应推动解决安世半导体进展的有关提问时说，中荷双方同意，双方政府应创造良好环境，推动企业通过协商化解纠纷，保障全球半导体产供链安全稳定。

4、首批18家主动ETF正式上报，摩根、华泰柏瑞等在列

重要程度：★★★

主动ETF首批试点已确定18家基金管理人，包括摩根、华泰柏瑞、易方达、南方、华复、富国、永赢、大成、鹏华、工银瑞信、汇添富、华宝、华安、国泰、招商、天弘、平安、建信基金。相关基金公司将于近期向证监会正式递交产品注册申请材料。这意味着，在深沪交易所发布配套业务指引仅一个月后，这一创新产品将进入正式申报注册阶段，境内ETF市场即将迎来"主动时代"。

5、超942万户有效申购!长鑫科技网上发行最终中签率约0.4714%

重要程度：★★★

7月16日晚间，长鑫科技公告披露首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告。公告称，根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为9,428,778户。由于本次网上发行初步有效申购倍数约为243.95倍，超过100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.47141739%。

6、韩国叫停新单一股票杠杆ETF产品上市，提高现有ETF保证金门槛至3000万韩元

重要程度：★★★

据韩联社报道，单一股票杠杆交易保证金要求被收紧，最低保证金从1000万韩元提高至3000万韩元，且仅认可现金作为保证金。同时，单只股票杠杆交易每次限购20股。此外，韩国将禁止新的单一股票杠杆产品上市。韩国金融服务委员会主席李亿远此前表示，监管部门正与相关机构密切协商，以加强投资者保护并维护市场稳定。

7、重启对伊封锁来首次!美国袭击与伊朗有关油轮，海上对抗升级

重要程度：★★★

美国军方周三在波斯湾深处、靠近伊朗关键石油出口终端的海域，向一艘试图驶往哈尔克岛的油轮开火。这是自美国重启对伊朗航运封锁以来，首次对船只发动袭击，标志着美伊海上对抗进一步升级。此次打击正值霍尔木兹海峡及周边水域紧张局势持续升级之际。近期伊朗在该水域对船舶的袭击，已迫使船东重新评估通行计划，并推动海湾油气生产商重新审视增加出口的计划。

8、DeepSeek估值超3500亿元!开润股份间接入股，已开启第二轮融资

重要程度：★★★

7月16日晚间，上市公司开润股份一纸投资进展公告，意外披露了国内头部人工智能企业"深度求索"(DeepSeek)的最新市场估值。按公告数据推算，DeepSeek本轮融资后估值已攀升至约3510亿元。从接近DeepSeek处人士确认，随着本轮融资完成，该公司目前已经开始启动第二轮融资了，但是年底是否冲刺科创板，目前并未确定。不过，该人士并未透露更多细节。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，半导体材料等受关注。

1、涉晶圆刻蚀、清洗等环节，两大半导体材料齐涨价

台塑集团旗下电子级氢氟酸(HF)及电子级异丙醇(PA)等两大电子级化学品报价罕见一起上涨。另一电子级异丙醇供应商胜一表示，此前第二季度已涨价，第三季度不排除继续涨价的可能。这两项电子级化学品均为晶圆制造中的关键材料，应用范围涵盖GPU、HBM及2nm以下先进制程。

电子级氢氟酸方面，供给侧全球紧平衡是支撑价格上涨的关键。全球高端G5级电子级氢氟酸市场长期由日企主导，但日系垄断企业主力装置服役时间长、扩产意愿不足,全球高端供给增长受限。华泰证券认为，国内供应方面，尽管多家企业已实现G5级产品量产，但高端产品产能仍难以满足快速增长的半导体需求，中短期高端G5级产品的供需或将延续紧平衡。

电子级异丙醇方面，东方证券研报指出，海外企业垄断高端市场，中国本土供给处于产能扩张与技术升级关键阶段，多家本土企业加速入局，向高端迈进，电子级异丙醇国产化稳步推进。

除此之外，以下板块也值得关注:

2、海洋经济|三部门:到2030年全国海水淡化工程总规模达到450万吨/日以上

3、AI应用|MiniMax将携M3、H3等全模态模型及产品亮相世界人工智能大会

4、机器人|英伟达发布多款物理AI产品，两款机器人计算模组明年上市

5、华为昇腾|华为昇腾950超节点在今年WAIC首秀，是业界最大规模1024卡超节点真机首次亮相

偏正面公告方面，自选哥提示关注芯原股份近期新签订单进一步增长等;偏负面公告方面，注意银信科技实控人因离婚诉讼股权面临分割等。

偏正面公告

1、芯原股份:4月30日至7月16日新签订单进一步增长，达64亿元

2、精测电子:控股子公司签订2.23亿元半导体设备销售合同

3、浩通科技:拟4000万元至8000万元回购公司股份

偏负面公告

1、银信科技:实控人被起诉离婚，请求判令离婚并进行财产分割

2、三江购物:阿里泽泰减持公司2%股份

3、欧康医药:多名股东拟减持股份

经营业绩

1、欧科亿:预计上半年净利润3.6亿元-4.2亿元，同比增长46339%-54062%

2、凌云光:预计上半年净利润6.63亿元左右，同比增长590%左右

3、海光信息:预计上半年净利润17亿元-18.3亿元，同比增长41.50%-52.32%

4、摩尔线程:预计上半年营业收入16.50亿元-17.50亿元，同比增长135.12%-149.37%

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：李佛。