A股晚间热点 | 今夜无眠！美联储利率决议、科技巨头财报轮番炸场

1、今夜重磅！美联储将公布最新利率决议

重要程度：★★★★★

股市波动之际，全球正聚焦7月28日至29日的美联储7月份议息会议。根据安排，美联储将于北京时间周四凌晨2点公布利率决议。目前，市场主流预期是：美联储7月将维持基准利率3.5%–3.75%不变。但OIS(隔夜指数互换)隐含的7月加息概率从一周前的12%飙升至38%，9月加息预期已升至82%。有部分机构甚至预计沃什将“突袭”加息。

2、微软、Meta财报前瞻：砸下数千亿美元后，市场等待商业化答案

重要程度：★★★★

微软和Meta将在周三美股盘后公布财报，市场将重点观察这些企业是否继续维持高强度AI基础设施投入。

目前，市场预计微软Azure AI Services业务2026财年收入将达到237亿美元，高于上一季度预测的234亿美元。资本支出规模同样成为微软的重要关注点。市场预计，微软资本支出将从2025财年的650亿美元增长至2027财年的1900亿美元，接近扩大三倍，比今年1月市场预测高出600亿美元。

对于Meta，市场预计其第二季度总收入将达到602亿美元。根据Visible Alpha市场共识预测，公司第二季度营业利润预计为215亿美元，其中应用业务预计贡献约260亿美元利润，而Reality Labs业务预计仍将亏损约50亿美元。

3、韩国承诺采取更多措施稳定股市 美股存储板块大逆转

重要程度：★★★

韩国承诺采取更多措施稳定股市，采取措施限制杠杆ETF交易，将限制散户投资者对杠杆ETF投资的敞口。

需要注意的是，美股盘前，美光科技、闪迪、SK海力士美股ADR等多只美股存储概念股拉升翻红转涨，美光科技此前跌超4%，闪迪此前跌4%，SK海力士美股ADR此前跌超11%。此外，希捷科技、西部数据也大涨。

4、近60%的市值灰飞烟灭后！兆易创新放出利好：回购、增持

重要程度：★★★

7月29日，兆易创新公告称，公司董事长朱一明提议公司通过集中竞价交易方式回购A股股份，回购资金总额不低于10亿元(含)，不超过20亿元(含)，回购股份将全部用于注销并减少注册资本。朱一明承诺未来12个月内不减持公司股份，并计划自2026年12月13日至2027年7月29日期间增持公司股份，增持金额不低于10亿元。

需要注意的是，从6月29日到7月29日的一个月时间里，兆易创新股价从846.66元的高点触及到351.57元的低点。动荡之中，接近60%的市值，灰飞烟灭。

5、涨幅30%！两大MLCC龙头发出涨价函

重要程度：★★★

产能吃紧叠加原材料涨价，日韩两大MLCC供应商一同开启了新一轮涨价。据韩国朝鲜日报消息，三星电机近日已向销售合作伙伴发出通知，自8月1日起，MLCC产品出货价格将在现行基础上统一上调30%。另一家MLCC龙头日本太阳诱电同样也已经发出涨价通知。

另据TrendForce7月28日发布的最新MLCC产业调查显示，由于AI相关需求旺盛，6月村田、三星电机、太阳诱电出货同步创下近5年单月新高，且增长态势延续至7月。

6、持仓占比超10%！华尔街火速建仓长鑫科技

重要程度：★★★

中国存储巨头长鑫科技登陆科创板当日，华尔街机构便火速出手——美国一只存储行业主动管理型ETF随即宣布将其纳入组合，赋予其超过10%的高权重，使该股直接跻身该基金前十大重仓股之列。此外，就在上月，全球老牌投资机构范达推出一只跟踪中国半导体指数的ETF，7月以来该ETF资产规模增长超过二十倍。

种种迹象显示，在全球AI算力需求井喷与中国半导体产业生态日益成熟的背景下，海外“聪明钱”正以真金白银为中国科技股“投票”。

7、消费基金从科技又买回消费，主动避险还是漂移纠偏?

重要程度：★★★

153只可比消费基金中，15只一季度科技权重超20%，二季度4只转回消费、11只继续偏科技;7月4只转回消费的基金平均上涨1.44%，11只保留较高科技仓位的基金平均下跌14.46%;二季度另有5只基金将科技权重提高至20%以上，消费基金买科技未明显降温。

8、美方限制进口“先进机器人设备” 外交部回应

重要程度：★★★

当地时间7月28日，有媒体报道称，美国特朗普政府禁止进口中国新款机器人和电力逆变器，以防范美国人工智能供应链面临的国家安全风险，并推动关键产业回流美国。

对此，外交部发言人毛宁7月29日在例行记者会上表示，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念、打压中国企业。保护主义提升不了美国的竞争力，只会损害美国企业和消费者的利益。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。

9、央行等九部门联合印发！事关科技金融领域数据开发利用

重要程度：★★★

中国人民银行等九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》。《通知》坚持加强科技金融领域数据开放共享和融合运用，支持科技信息使用机构规范运用科技公共数据，鼓励地方向科技型企业提供授权开放信息渠道，推广信息查询、联合建模等模式。开展科技金融可信数据空间创新发展试点，鼓励有条件的地区加强企业收支流水数据开放利用，搭建行业研究信息交流平台，实现科技金融领域数据资源跨域共享和高效对接。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，人工智能等受关注。

1、深圳：加快人工智能与低空飞行、增材制造、脑机接口等技术融合和产品创新

中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅近日印发《关于加快发展新质生产力进一步培育壮大战略性新兴产业集群和未来产业的实施方案》。方案提出，加快人工智能与低空飞行、增材制造、脑机接口等技术融合和产品创新，丰富发展AI手机、AI眼镜、智能可穿戴等人工智能终端产品。加快先进质量技术创新应用，推动重点产品质量跃升。在人工智能、低空经济、无人驾驶等新兴领域，推动形成更多国家标准、国际标准。

天风证券指出，冲突局势动荡，影响市场风偏和流动性，对AI科技产业也产生了预期的扰动。仍坚定看好算力产业链核心标的的投资机会，AI带动算力供应链核心标的有望实现较好的业务增长，重视产业链核心厂商。

其中，海外算力产业链高景气度依旧，相关公司财报持续体现AI相关需求的高景气，相关产业链的基本面共振更强，我们持续看好海外算力产业链投资机会。国内方面，后续伴随着国产算力持续发展，大厂如阿里、字节等对于AI的持续投资，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好26年国内AI基础设施需求延续高景气，同时应用有望持续开花结果。中美AI均进展不断，同时推理端持续推进。建议持续关注AI产业动态及AI应用的投资机会。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、AI大模型|月之暗面完成超35亿美元融资。

3、商业航天|我国成功发射天链三号01星。

偏正面公告方面，自选哥提示关注恒瑞医药自研的糖尿病治疗药获批上市等;偏负面公告方面，注意北京君正被公司董秘减持股份等。

偏正面公告

1、恒瑞医药：公司自主研发的国内首个长效糖尿病治疗药获批上市

2、广电电气：拟1亿元至2亿元回购股份

3、虹软科技：实控人提议1亿元至1.5亿元回购股份

4、华伍股份：取得工商银行不超过7200万元股票回购专项贷款承诺函

5、华凯易佰：董事长提议3000万元至5000万元回购股份

偏负面公告

1、北京君正：董秘张敏完成减持计划，累计减持23.6万股

2、华锦股份：副总经理闫增辉被立案调查并实施留置措施

3、中科通达：股东光谷成长拟减持不超3%股份

4、科华控股：股东张宇7月24日至7月28日减持190.35万股公司股份

5、蓝宇股份：因募集资金违规被出具警示函，公司已完成整改

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：蒋远华。