新股公告 | 香港金融及证券服务供应商创陞控股(02680)发行1亿股

智通财经APP讯，创陞控股(02680)8月31日-9月5日招股，公司发行1亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有不超过15%超额配股权。每股发行价1.3港元-1.8港元，每手2000股，预期9月14日上市。

公司是香港金融及证券服务供应商，提供企业融资顾问服务;配售及包销服务;证券交易及经纪服务;证券融资服务;及资产管理服务。于往绩记录期，大部分收益自企业融资顾问业务产生，分别占截至2018年2月28日止3个年度收益总额的约71.5%、90.7%及64.9%，经配售及包销业务所补充，其分别占截至2018年2月28日止3个年度收益总额的约28.5%、9.3%及29.6%。于截至2018年2月28日止3个年度溢利分别为1572.7万港元、1684.7万港元及2543.1万港元。

假设每股发售股份的发售价为1.55港元(中位数计算)，所得款项净额将为约1.34亿港元。约50%将用于增加资金以扩大配售及包销业务，约20%将用于增加资金以扩展证券融资业务，约10%将用于通过吸引更多人才及扩大公司财务团队来加强及发展企业财务顾问业务，约10%将用于扩大资产管理业务，约10%将用于营运资金需求及一般企业用途。